Pelikan Group GmbH
Pelikan Aktiengesellschaft: Umsetzung der Hauptversammlungsbeschlüsse im Rahmen des Reorganisationsprozesses – Wertpapierprospekt gebilligt und Bezugsangebote veröffentlicht

Pelikan AG: Umsetzung der Hauptversammlungsbeschlüsse im Rahmen des Reorganisationsprozesses – Wertpapierprospekt gebilligt und Bezugsangebote veröffentlicht

Berlin, 10. August 2015 – Die Pelikan AG geht den nächsten Schritt im Reorganisationsprozess und veröffentlichte in der vergangenen Woche die Bezugs- und Verkaufsangebote für die Kapitalerhöhung gegen Bareinlage sowie die Umplatzierung der Aktien aus der Sachkapitalerhöhung. Damit möchte die Gesellschaft insbesondere den Altaktionären der Herlitz AG die Möglichkeit geben, die durch die Sachkapitalerhöhung eintretende Verwässerung ihres jeweiligen Geschäftsanteils zu kompensieren. Die Durchführung der Kapitalerhöhungen gegen Bar- und Sacheinlage und die damit verbundenen Bezugsangebote an die freien Aktionäre schaffen die strukturelle Voraussetzung für die operative Integration von Pelikan und herlitz mit dem Ziel, die Marktstellung und den Erfolg beider Kernmarken zu steigern. Über die im Prospekt dargestellten Angebote zum Bezug oder Erwerb von Aktien hinaus finden derzeit keine aktiven Vermarktungsmaßnahmen statt. Mit Eintreten der anvisierten operativen Erfolge ist aber eine weitere Öffnung der Gruppe in Verbindung mit der Ansprache neuer Investoren geplant.

Gemäß den Hauptversammlungsbeschlüssen vom 19. Dezember 2014 und 19. Juni 2015 soll das Grundkapital der Pelikan AG von 242.132.235,00 Euro um bis zu 32.867.765,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 32.867.765 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils 1,00 Euro je Stückaktie (die “Neuen Aktien”) gegen Bareinlagen erhöht werden. Das gesetzliche Bezugsrecht wurde ausgeschlossen, stattdessen wird den Aktionären ein (freiwilliges) mittelbares Bezugsangebot gemacht, im Rahmen dessen die Neuen Aktien im Verhältnis 1:10 (jede Altaktie berechtigt zum Bezug von 10 Neuen Aktien) zu einem Preis von 1,00 Euro je Aktie zum Bezug angeboten werden. Die Bezugsfrist läuft vom 7. August 2015 bis 24. August 2015. Die Altaktionärin Pelikan International Corporation Berhad (“PICB”) wird im Rahmen des freiwilligen mittelbaren Bezugsangebots keine Aktien beziehen. Maßgeblich für die Anzahl der den Aktionären zustehenden Rechte aus dem Bezugsangebot ist deren Bestand an Altaktien am 6. August 2015 nach Börsenschluss, zusätzlich wird den Aktionären ein Überbezugsrecht eingeräumt. Etwaige Neue Aktien, die nicht aufgrund des Bezugsangebots bezogen werden, werden öffentlich zu einem Preis von 1,00 Euro je Aktie zum Erwerb angeboten (“Verkaufsangebot”).

Darüber hinaus bietet die Pelikan Holding AG (“PHAG”) den Aktionären insgesamt 60.000.000 Aktien an der Pelikan AG aus ihrem Bestand im Wege des mittelbaren Bezugsangebots an. Die Aktien stammen aus der Sachkapitalerhöhung, die von der Außerordentlichen Hauptversammlung 2014 beschlossen wurde. Insgesamt wurden 231.224.500 neue auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) gegen Sacheinlage an die Sacheinleger ausgegeben. Die PHAG bietet den Aktionären 60.000.000 Umplatzierungsaktien in einem Verhältnis von 1:19 zu einem Bezugspreis von 1,00 Euro je Aktie mittelbar zum Bezug an. Die Bezugsfrist läuft ebenfalls vom 7. August 2015 bis zum 24. August 2015. Maßgeblich für die Anzahl der den Aktionären zustehenden Rechte aus dem zweiten Bezugsangebot ist deren Bestand an Altaktien am 6. August 2015 nach Börsenschluss. Etwaige Umplatzierungsaktien, die nicht aufgrund des zweiten Bezugsangebots bezogen werden, werden ebenfalls im Rahmen eines Verkaufsangebotes öffentlich zu einem Preis von 1,00 Euro je Aktie zum Erwerb angeboten.

Es findet kein börslicher Bezugsrechtshandel für die Rechte aus dem Bezugsangebot (WKN A16 10G / ISIN DE000A1610G9) oder die Rechte aus dem zweiten Bezugsangebot (WKN A16 10H / ISIN DE000A1610H7) statt. Die Lieferung der bezogenen Neuen Aktien und der Umplatzierungsaktien in die Depots der Erwerber erfolgt nach Eintragung der Durchführung der Barkapitalerhöhung im Handelsregister des Emittenten, Einbeziehung der Neuen Aktien in die Girosammelverwahrung durch die Clearstream Banking AG und Zulassung zum Börsenhandel im Regulierten Markt (General Standard) durch die Frankfurter Wertpapierbörse, voraussichtlich am 28. August 2015.

Die ausführlichen Bezugs- und Verkaufsangebote mit weiteren Informationen wurden am 6. August 2015 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die Bezugsangebote und die Verkaufsangebote erfolgen auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (“BaFin”) gebilligten Wertpapierprospekts des Emittenten vom 5. August 2015. Der Wertpapierprospekt, die Bezugsangebote und die Verkaufsangebote sind auf der Internetseite der Pelikan AG im Bereich Investor Relations unter http://pelikan-ag.com/pelikanag/Pulsar/de_DE.CMS.display.227./wertpapierprospekt-und-angebote zum Download verfügbar.