Presseinformation PRIMA Fonds Service GmbH
Wirtschaftsprinzip Nachhaltigkeit erweist sich als Renditetreiber
– Positive 2-Jahresbilanz des PRIMA – Global Challenges
– Investieren in eine lebenswerte Zukunft
Wiesbaden, 3. November 2015. Dass nachhaltige Investments nicht nur das Gewissen beruhigen, sondern auch eine sehr gute Performance erzielen können, das beweist der PRIMA – Global Challenges (WKN A0JMLV / ISIN LU0254565053) nun schon seit genau zwei Jahren. Seit dem Strategiewechsel am 30. Oktober 2013 erzielte der Fonds eine Performance von 38,13% (Stand 30.10.2015) – damit hat er sich deutlich besser als der DAX, der Euro Stoxx 50 oder auch der MSCI World (EUR) entwickelt.
Seit dem Strategiewechsel investiert der “PRIMA – Global Challenges” (ISIN: LU0254565053 / WKN: A0JMLV) ausschließlich in Aktien von Unternehmen, die im Rahmen ihres Kerngeschäftes einen substanziellen Beitrag zur Lösung der sieben globalen Herausforderungen leisten. Diese sind im Einzelnen: die Bekämpfung der Ursachen und Folgen des Klimawandels, die Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung mit Trinkwasser, ein nachhaltiger Umgang mit Wäldern, der Erhalt der Artenvielfalt, der Umgang mit der Bevölkerungsentwicklung, die Bekämpfung der Armut sowie die Etablierung von verantwortungsvollen Führungsstrukturen. Ausgeschlossen sind dagegen Anlagen in Geschäftsfelder wie Atomenergie, Biozide, Chlorchemie, grüne Gentechnik und Rüstung.
“Es war die Überzeugung, dass Nachhaltigkeit und Rendite sich einander nicht ausschließen und sogar die Chance auf Outperformance bietet. Diese Einschätzung hat sich mehr als bewahrheitet.” begründet Thomas Hellener, Geschäftsführer der PRIMA Fonds Service GmbH in Wiesbaden, den Strategiewechsel. Zuvor investierte der Fonds in Aktien großer, internationaler Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von über 10 Mrd. Euro. “Mit dem Fonds, der sich vor allem an Unternehmen aus Europa, den USA, Japan und Kanada beteiligt, können Anleger im Sinne einer doppelten Dividende zum einen soziale, umweltbezogene oder ethische Ziele verfolgen, aber eben auch eine langfristig eine gute Rendite erzielen”, betont Thomas Hellener.
Zwei Merkmale prägen den Fonds: strikte Nachhaltigkeitskriterien und ein bestens funktionierender absoluter Best-in-Class-Ansatz
Für eine Investition qualifizieren sich nur Unternehmen, die hohen Standards an ihre soziale und ökologische Performance genügen. Diese müssen sowohl die von oekom Research AG definierten branchenspezifischen Nachhaltigkeits-Standards erfüllen als auch im direkten Branchenvergleich die höchsten Standards setzen. Es reicht also für die Auswahl nicht aus, “nur” relativ besser zu sein als die anderen Unternehmen der Branche, die Unternehmen müssen auch nach absoluten Maßstäben “Best-in-Class” sein. Das sind derzeit Unternehmen wie der deutsche Windanlagenbauer Nordex, oder auch der japanische Fahrradkonzern Shimano. Der Best-in-Class-Ansatz führt dazu, dass der PRIMA – Global Challenges bezüglich der Branchen-Allokation sehr breit aufgestellt ist, so dass das Risiko reduziert und Chancen wahrgenommen werden können, wenn sich einzelne Sektoren oder Branchen besonders gut entwickeln. Zusätzlich zeichnet sich der Fonds durch eine hundertprozentige Transparenz aus, denn alle Unternehmen im Portfolio werden im Rahmen des Factbooks inkl. ihrem nachhaltigen Stärken-/Schwächeprofil veröffentlicht.
Die renommierte Nachhaltigkeits-Ratingagentur oekom research AG ist seit über 20 Jahren auf die soziale und ökologische Bewertung von Unternehmen spezialisiert und überprüft die Einhaltung der strengen Nachhaltigkeitskriterien fortlaufend. Wie entscheidend diese Überprüfung ist, zeigt die Tatsache, dass im Laufe der Zeit Unternehmen wegen Korruption, Zinsmanipulationen und dem Verstoß gegen Arbeitsrechte deinvestiert wurden. Das traf Unternehmen wie J Sainsbury, Danone oder die Lloyds Banking Group. Sie wurden durch Unternehmen wie Accenture, British Sky oder jüngst die Schweizer Versicherungsgruppe Swiss Re ersetzt.
Investitionen in eine lebenswerte Zukunft
Mit dem PRIMA – Global Challenges investiert der Anleger in eine lebenswerte Zukunft “Auch im zweiten Jahr nach dem Strategiewechsel hat der PRIMA – Global Challenges eine erfolgreiche Wertentwicklung erzielt”, sagt Fondsmanager Dr. Hendrik Leber, Geschäftsführender Gesellschafter der ACATIS Investment GmbH. Mit einem Plus von mehr als elf Prozent zeigte der PRIMA – Global Challenges trotz des volatilen Sommers auch auf Jahressicht eine starke Performance und liegt auch hier knapp vor dem DAX, der über 10 Prozent zulegte. “Nachhaltige Performance mit nachhaltigen Aktieninvestments. Der Fonds zeigt, dass das möglich ist.”, freut sich Dr. Hendrik Leber.
PRIMA Fonds Service GmbH
Die PRIMA Fonds Service GmbH ist eine Investment-Boutique für innovative und qualitativ hochwertige Investmentfonds. Die PRIMA-Fonds werden von externen Vermögensverwaltern und Fondsmanagern, die über eine nachgewiesene sowie am Markt anerkannte Expertise in ihren jeweiligen Schwerpunktbereichen verfügen, gemanagt. So bekommen unsere Investoren Zugang zu Know-how, das bisher sehr vermögenden Familien und institutionellen Investoren vorbehalten war. PRIMA Fonds werden administrativ von der IPConcept (Luxemburg) S.A. verwaltet. Ihre Muttergesellschaft, die DZ PRIVATBANK S.A. in Luxemburg, gehört zum genossenschaftlichen Verbund der deutschen Raiffeisen- und Volksbanken. Als Depotbank verwaltet sie für die Anteilinhaber der PRIMA-Fonds treuhänderisch die Wertpapiere und sonstigen Vermögenswerte. Das Fondsvolumen der PRIMA-Fonds beträgt aktuell über 115 Mio. EUR.
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