Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co.KG
Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co.KG begibt Unternehmensanleihe mit 7,75 % Verzinsung p.a.
Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co.KG / Schlagwort(e): Anleihe 22.09.2011 / 07:58 --------------------------------------------------------------------- Procar begibt Unternehmensanleihe mit 7,75 % Verzinsung p.a. - Volumen von bis zu 30 Mio. Euro - Zeichnungsfrist vom 28.09. bis 11.10.2011 Essen, 22. September 2011 - Die Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG (Procar) begibt eine Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 30 Mio. Euro bei einem jährlichen Zinssatz von 7,75 % und einer Laufzeit von fünf Jahren. Die Anleihe kann während des Angebotszeitraums vom 28.09. bis zum 11.10.2011 gezeichnet werden. Anschließend ist eine Notierungsaufnahme der Anleihe im Börsensegment 'der mittelstandsmarkt' der Börse Düsseldorf sowie im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse vorgesehen. Procar ist mit 20 Standorten in Nordrhein-Westfalen (NRW) Deutschlands größter Vertragshändler für BMW, MINI und Rolls-Royce mit umfangreichem Werkstatt- und Reparaturbetrieb. Strategisches Ziel des Unternehmens ist es, diese herausgehobene Marktposition auszubauen und gleichzeitig die Profitabilität und die Kundenzufriedenheit zu steigern. Vor diesem Hintergrund wird Procar die Mittel aus der Unternehmensanleihe schwerpunktmäßig zum Erwerb neuer bzw. Ausbau bestehender Standorte sowie zur vollständigen oder teilweisen Refinanzierung bestehender Mezzanine Darlehen verwenden. Der Aus- und Neubau bestehender Standorte bietet die Chance, eine verstärkte Kundenwahrnehmung durch Leuchtturmbetriebe sowie Prozessoptimierungen und Energieeffizienz zu erreichen. Der Neubau von Standorten eröffnet zudem die Möglichkeit, größere und bessere Werkstätten zu errichten und damit das margenstarke After-Sales-Geschäft (Service und Teilevertrieb) voranzutreiben. Die Anleihe-Emission sichert Procar darüber hinaus den nötigen finanziellen Spielraum, um sich ergebende Chancen zum Erwerb neuer Standorte flexibel wahrnehmen zu können. Dabei liegt der Fokus auch künftig auf dem Kernmarkt in NRW, um die Größen- und Standortvorteile in diesem zusammenhängenden Marktgebiet konsequent zu nutzen. Die Emission wird von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner und von der Conpair AG, Essen, als Financial Advisor begleitet. Eckdaten der Anleihe: Emissionsvolumen: bis zu 30 Mio. Euro Zinssatz: 7,75 % p.a. Zinszahlung: jährlich nachträglich zum 14. Oktober eines jeden Jahres (erstmals 2012) Laufzeit: 5 Jahre, vom 14. Oktober 2011 bis 14. Oktober 2016 Ausgabekurs: 100 % Rückzahlungskurs: 100 % Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro Zeichnungsfrist: 28. September bis 11. Oktober 2011 Kündigung: Kein Kündigungsrecht der Emittentin, Kündigungsrecht der Gläubiger u.a. bei Kontrollwechsel und in anderen Fällen, wie Insolvenz oder Zahlungseinstellung der Emittentin, wie im Einzelnen in den Anleihebedingungen beschrieben. Börseneinbeziehung: Börse Düsseldorf (der mittelstandsmarkt) und Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse WKN/ISIN: A1K0U4 / DE000A1K0U44 Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibungen Unternehmensrating: BBB (Creditreform Rating AG) Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Anleihe der Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG hat ausschließlich auf der Grundlage des Wertpapierprospekts zu erfolgen, der von der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier -'CSSF') genehmigt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ('BaFin') und die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde ('FMA') notifiziert wurde und auf der Website des Unternehmens im Bereich Anleihe unter www.procar-automobile.de verfügbar ist. Diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Über Procar Automobile: Die Procar-Gruppe ist Deutschlands größter Vertragshändler für die Marken BMW, Mini und Rolls-Royce und an insgesamt 20 Standorten in Nordrhein-Westfalen mit einem stark diversifizierten Produkt- und Serviceangebot vertreten. Damit sieht sich Procar auch als der am besten positionierte Händler im Markt: Die regionale Konzentration in Kombination mit der erreichten Betriebsgröße sind entscheidende Alleinstellungsmerkmale im Wettbewerbsvergleich. Insbesondere werden Synergieeffekte optimal durch die Einführung von Shared Services genutzt und es bieten sich Vorteile bei der Bevorratung von Fahrzeugen. Darüber hinaus garantiert die Angleichung der relevanten Prozesse an allen Standorten ein einheitlich hohes Qualitätsniveau. Im Neunmonatszeitraum vom 1. Oktober 2010 bis zum 30. Juni 2011 erzielte Procar gemäß dem Konzernzwischenabschluss einen Konzernumsatz von 369,56 Mio. Euro und ein Konzernergebnis von 3,27 Mio. Euro und beschäftigte durchschnittlich 892 Mitarbeiter. Kontakt: Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG Dirk Selmann Leiter Öffentlichkeitsarbeit und Marketing Ruhrtalstraße 71 45239 Essen Tel.: +49 (0) 201/83 69 0-352 Fax: +49 (0) 201/83 69 0-399 E-Mail: dirk.selmann@bmw-procar.de Wirtschaftspresse: Better Orange IR & HV AG Simone Cujai Tel.: +49 (0) 211/55 02 08-66 Fax: +49 (0) 211/55 02 08-67 E-Mail: simone.cujai@better-orange.de Ende der Corporate News --------------------------------------------------------------------- 22.09.2011 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------- 139978 22.09.2011
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