Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co.KG
Procar Automobile zufrieden mit Zeichnungsstart

Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co.KG / Schlagwort(e):
Sonstiges

05.10.2011 / 09:00

---------------------------------------------------------------------

Procar zufrieden mit Zeichnungsstart
- Unternehmensanleihe bislang stark von institutionellen Investoren
nachgefragt
- Größter deutscher Vertragshändler für BMW, MINI und Rolls-Royce plant
weiteres Wachstum

Essen, 5. Oktober 2011 - Die Unternehmensanleihe der Procar Automobile
Finanz-Holding GmbH & Co. KG (Procar) ist in den ersten Zeichnungstagen auf
reges Interesse gestoßen. Das Wertpapier des größten Vertragshändlers in
Deutschland für die Marken BMW, MINI und Rolls-Royce mit einer Verzinsung
von 7,75 % p.a. und einer Laufzeit von fünf Jahren kann seit dem 28.
September bis zum 11. Oktober 2011 gezeichnet werden. Ab dem 14. Oktober
ist eine Notierungsaufnahme der Anleihe im Börsensegment 'der
mittelstandsmarkt' der Börse Düsseldorf sowie im Open Market der
Frankfurter Wertpapierbörse vorgesehen.

'Wir haben bereits vor Zeichnungsstart mit zahlreichen institutionellen
Investoren gesprochen und sind vorab auf reges Investoren-Interesse
gestoßen', erklärt Dr. Peter Jänsch, Geschäftsführer der Procar Automobile
Finanz-Holding GmbH & Co. KG. 'Vor allem institutionelle Investoren
scheinen unser Geschäftsmodell und unsere sehr gute Entwicklung zu
schätzen.' Procar will die eigene Anleihe aber auch zusätzlich nochmals bei
privaten Anlegern verstärkt kommunizieren. Peter Jänsch: 'Dass wir auch auf
eine solide Basis bei privaten Anlegern setzen, erklärt sich ganz einfach
aus unserem Business, das auch gleichermaßen auf private und
Geschäftskunden setzt. Natürlich spielt auch eine Rolle, dass wir den
'mittelstandsmarkt' der Börse Düsseldorf für unsere Anleihe gewählt haben,
wo schon sehr attraktive Markenunternehmen notieren und wir uns mit den von
uns vertretenen Marken sehr gut aufgehoben fühlen.'

Procar hat sich in den vergangenen 20 Jahren zu Deutschlands größtem
Vertragshändler für BMW, MINI und Rolls-Royce entwickelt und will dieses
Wachstum kontinuierlich fortsetzen. Aus diesem Grund sollen die Mittel der
Anleihe zur Refinanzierung bestehender Darlehen für ein Mehr an
finanziellem Freiraum und vor allem zum Erwerb neuer bzw. zum Ausbau
bestehender Standorte verwendet werden.

Eckdaten der Anleihe: 
WKN/ISIN: A1K0U4 / DE000A1K0U44
Emissionsvolumen: bis zu 30 Mio. Euro
Zinssatz: 7,75 % p.a.
Zinszahlung: jährlich, nachträglich zum 14. Oktober eines jeden Jahres
(erstmals 2012)
Laufzeit: 5 Jahre, vom 14. Oktober 2011 bis 14. Oktober 2016
Ausgabekurs: 100 %
Rückzahlungskurs: 100 %
Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro
Zeichnungsfrist: 28. September bis 11. Oktober 2011
Kündigung: Kein Kündigungsrecht der Emittentin, Kündigungsrecht der
Gläubiger u.a. bei Kontrollwechsel und in anderen Fällen, wie Insolvenz
oder Zahlungseinstellung der Emittentin, wie im Einzelnen in den
Anleihebedingungen beschrieben.
Börseneinbeziehung: Börse Düsseldorf (der mittelstandsmarkt) und Open
Market der Frankfurter Wertpapierbörse
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibungen
Unternehmensrating: BBB (Creditreform Rating AG)
Sole Global Coordinator und Bookrunner: Close Brothers Seydler Bank AG,
Frankfurt am Main
Financial Advisor: Conpair AG, Essen

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren der Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG dar und
ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung betreffend
die Anleihe der Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG hat
ausschließlich auf der Grundlage des Wertpapierprospekts zu erfolgen, der
von der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de
Surveillance du Secteur Financier -'CSSF') gebilligten und an die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ('BaFin') und die
Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde ('FMA') notifiziert wurde und
auf der Website des Unternehmens im Bereich Anleihe unter
www.procar-automobile.de verfügbar ist. Diese Pressemitteilung und die
darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder
indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Australien oder Japan bestimmt.

Über Procar Automobile:
Die Procar-Gruppe ist Deutschlands größter Vertragshändler für die Marken
BMW, Mini und Rolls-Royce und an insgesamt 20 Standorten in
Nordrhein-Westfalen mit einem stark diversifizierten Produkt- und
Serviceangebot vertreten. Damit sieht sich Procar auch als der am besten
positionierte Händler im Markt: Die regionale Konzentration in Kombination
mit der erreichten Betriebsgröße sind entscheidende Alleinstellungsmerkmale
im Wettbewerbsvergleich. Insbesondere werden Synergieeffekte optimal durch
die Einführung von Shared Services genutzt und es bieten sich Vorteile bei
der Bevorratung von Fahrzeugen. Darüber hinaus garantiert die Angleichung
der relevanten Prozesse an allen Standorten ein einheitlich hohes
Qualitätsniveau. Im Neunmonatszeitraum vom 1. Oktober 2010 bis zum 30. Juni
2011 erzielte Procar gemäß dem Konzernzwischenabschluss einen Konzernumsatz
von 369,56 Mio. Euro und ein Konzernergebnis von 3,27 Mio. Euro und
beschäftigte durchschnittlich 892 Mitarbeiter.

Kontakt:
Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG
Dirk Selmann
Leiter Öffentlichkeitsarbeit und Marketing
Ruhrtalstraße 71
45239 Essen
Tel.: +49 (0) 201/83 69 0-352
Fax: +49 (0) 201/83 69 0-399
E-Mail: dirk.selmann@bmw-procar.de

Wirtschaftspresse:
Better Orange IR & HV AG
Simone Cujai
Tel.: +49 (0) 211/55 02 08-66
Fax: +49 (0) 211/55 02 08-67
E-Mail: simone.cujai@better-orange.de


Ende der Corporate News

---------------------------------------------------------------------

05.10.2011 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und
http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------


141286 05.10.2011