QSIL AG
QSIL AG gibt Details zum Börsengang bekannt
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QSIL AG gibt Details zum Börsengang bekannt
Angebot von bis zu 2.650.750 Aktien
Erstnotiz für Mitte November geplant
Langewiesen, 2. November 2006: Die QSIL AG Quarzschmelze Ilmenau, einer der
wenigen Hersteller von Quarzglas weltweit, hat Details zu ihrem geplanten
Börsengang bekannt gegeben. Das Unternehmen will demnach bis zu 2.650.750
Aktien (inkl. Mehrzuteilungsoption) anbieten. Davon stammen 1.000.000
Aktien aus einer Kapitalerhöhung, 1.305.000 Aktien aus dem Eigentum der
Altaktionäre und 345.750 Aktien aus dem Eigentum eines Altaktionärs im
Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung. Vor dem Börsengang ist das
Grundkapital der QSIL AG in 5.000.000 Stückaktien eingeteilt.
Die Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse soll
voraussichtlich Mitte November 2006 erfolgen. Der Platzierungspreis für die
Aktien wird im Wege eines so genannten Decoupled Bookbuilding festgelegt,
die Preisspanne wird also erst im Verlauf der Roadshow definiert. Insgesamt
wird ein Emissionsvolumen im mittleren bis oberen zweistelligen
Millionenbereich erwartet. Als Lead Manager und Sole Bookrunner fungiert
UniCredit Markets & Investment Banking. Weitere Konsortialbanken sind die
DZ Bank AG und equinet Securities AG.
Derzeit liegen 60% der QSIL-Aktien bei der Private Equity-Gesellschaft
Ventizz Capital Partners, die zuletzt die ErSol Solar Energy AG und die SAF
Simulation AG in den Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse
gebracht hat. 40% liegen bei der Beteiligungsgesellschaft SEMENTIS, die zu
80% mittelbar dem Vorstandsvorsitzenden der QSIL AG, Stephan Behr, gehört.
Nach dem IPO soll der Streubesitz bei vollständiger Ausübung der
Mehrzuteilungsoption bei rund 44% liegen. Der Anteil von Ventizz geht
danach auf rund 25% zurück, der von SEMENTIS auf rund 31%. Ventizz hat sich
zu einer Lock-up-Periode von 6 Monaten ab Zulassung der Aktien zum
Börsenhandel verpflichtet, SEMENTIS zu 12 Monaten zzgl. weiteren 6 Monaten,
in denen SEMENTIS ohne die Zustimmung des Lead Managers keine Anteile
veräußern oder wirtschaftlich vergleichbare Transaktionen vornehmen darf.
Der geplante Börsengang dient der Wachstumsfinanzierung der Gesellschaft.
Die Mittel aus dem IPO sollen zur Erweiterung der Produktionskapazitäten,
der Errichtung einer Rohstoffaufbereitungsanlage, der Inbetriebnahme eines
chemischen Labors zur Qualitätskontrolle, möglichen strategischen
Akquisitionen sowie zum Ausbau des Vertriebs, insbesondere der Errichtung
eines asiatischen Vertriebsbüros dienen.
Über QSIL
Die QSIL AG Quarzschmelze Ilmenau ist einer der wenigen Quarzglashersteller
weltweit und auf die Produktion runder Geometrien und Sonderanfertigungen
aus Quarzglas spezialisiert. Das Angebot erstreckt sich von Hohlzylindern
über Rohre, Stäbe und Profile bis hin zu Prozessrohren in großen
Durchmessern und glasbläserisch bearbeiteten Produkten.
Wichtigste Märkte sind neben der Halbleiterbranche die
Lichtquellenindustrie, die chemische Industrie im Bereich Analytik,
Anwendungen für Hochtemperaturprozesse und die Polysiliziumherstellung für
die Halbleiter- und Photovoltaikindustrie. QSIL hat eine global
diversifizierte Kundenbasis. Zu den Kunden zählen weltweit tätige
Großunternehmen aus Europa, Asien und Amerika.
QSIL wurde 1992 gegründet und startete als Teilbereich der Ilmenauer
Glaswerke GmbH bereits 1977 mit der industriellen Fertigung von Quarzglas.
Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz und Produktionsstandort in Langewiesen
(bei Ilmenau) sowie eine Vertriebsniederlassung in den USA. Das Unternehmen
beschäftigt per 30. Juni 2006 rund 100 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2005
erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 11,1 Mio. Euro und
erwirtschaftete ein EBITDA von rund 2,7 Mio. Euro (EBITDA Marge 39,9%).
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der QSIL AG
Quarzschmelze Ilmenau außerhalb Deutschlands findet nicht statt und ist
auch nicht vorgesehen. Das Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich
auf der Grundlage des veröffentlichten und bei der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegten Wertpapierprospekts. Eine
Anlageentscheidung hinsichtlich der angebotenen Wertpapiere der QSIL AG
Quarzschmelze Ilmenau sollte ausschließlich auf der Grundlage des
Wertpapierprospekts erfolgen. Kostenlose Exemplare des Wertpapierprospekts
sind bei der QSIL AG Quarzschmelze Ilmenau, dem Bankenkonsortium und der
Zulassungsstelle der Frankfurter Wertpapierbörse erhältlich.
Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht
zur direkten oder indirekten Weitergabe oder Veröffentlichung in bzw.
innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (‘USA’), Kanada, Australien
oder Japan bestimmt.
Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in
den USA dar. Wertpapiere, einschließlich der Aktien der QSIL AG
Quarzschmelze Ilmenau im Rahmen des Angebots, dürfen in den USA oder an
oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des
U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der
‘Securities Act’) definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach den
Vorschriften des Securities Act oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von
der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Eine
Registrierung oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der QSIL AG
Quarzschmelze Ilmenau in den USA findet nicht statt.
(c)DGAP 02.11.2006
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