QSIL AG
QSIL AG plant Börsengang
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QSIL AG plant Börsengang
– UniCredit Markets & Investment Banking führt Konsortium
– EBITDA-Marge im ersten Halbjahr 2006 bei 39,9%
Langewiesen, 19. Oktober 2006: Die QSIL AG Quarzschmelze Ilmenau, einer der
wenigen Hersteller von Quarzglas weltweit, plant noch in diesem Jahr die
Aufnahme der Notierung im Prime Standard des Amtlichen Marktes der
Frankfurter Wertpapierbörse. Als Lead Manager und Sole Bookrunner fungiert
UniCredit Markets & Investment Banking. Weitere Konsortialbanken sind die
DZ Bank AG und equinet Securities AG.
Der geplante Börsengang dient der Wachstumsfinanzierung der Gesellschaft.
Die Mittel aus dem IPO sollen zur Erweiterung der Produktionskapazitäten,
der Errichtung einer Rohstoffaufbereitungsanlage, der Inbetriebnahme eines
chemischen Labors zur Qualitätskontrolle, möglicher strategischer
Akquisitionen sowie der Errichtung eines asiatischen Vertriebsbüros dienen.
Die QSIL ist auf die Herstellung von Spezialanwendungen aus Quarzglas sowie
deren Weiterverarbeitung zu Quarzglasrohren und –geräten spezialisiert.
Quarzglas ist aufgrund seiner besonderen Eigenschaften, wie
Temperaturbeständigkeit, hohe Reinheit, Lichtdurchlässigkeit etc. ein
besonders wertvoller Werkstoff für attraktive Märkte wie etwa der Markt für
Polysiliziumherstellung, Halbleiter-, Lichtquellen- sowie
Wasserdesinfektionsindustrie. Zur Herstellung ihrer Quarzglasprodukte setzt
die QSIL ihr selbst entwickeltes Plasmaschmelzverfahren ein. Dabei werden
die zum Schmelzen von Quarzglas erforderlichen Temperaturen von über
2.200°C mittels eines Lichtbogens erzeugt. Die Besonderheit des
Plasmaschmelzverfahrens besteht darin, einen Lichtbogen von bis zu 2,5 m zu
generieren und während des gesamten Schmelzprozesses stabil zu halten. Der
2,5 m lange Lichtbogen erzeugt eine hohe Gleichmäßigkeit des
Temperaturfeldes, wodurch ein gleichmäßiges Einschmelzen des Rohstoffs und
damit die Herstellung eines Quarzglases mit gleichmäßigen Eigenschaften
ermöglicht werden. Das Plasmaschmelzverfahren der QSIL zeichnet sich
darüber hinaus durch folgende Vorteile aus:
• Die Gesellschaft ist in der Lage, durch den Einsatz eines Lichtbogens im
Inneren des Schmelzraums die bevorzugte Zielgeometrie ‘Hohlzylinder’ in
einem Arbeitsschritt herzustellen. Bei von anderen Unternehmen eingesetzten
Schmelzverfahren werden vorwiegend Quarzglasblöcke hergestellt, aus denen
erst in weiteren Produktionsschritten, wie z.B. dem Herausbohren des Kerns
oder dem Fräsen des Quarzglasblocks, Hohlzylinder gefertigt werden können.
• Das QSIL-eigene Plasmaschmelzverfahren findet zudem in einem
abgeschlossenen Schmelzraum statt, was zu einem hohen Maß an
Energieeffizienz führt. Darüber hinaus wird beim Plasmaschmelzverfahren der
QSIL aufgrund der Herstellung des Hohlzylinders in einem Arbeitsschritt im
Verhältnis weniger Rohmaterial als bei anderen Verfahren für einen
Hohlzylinder benötigt.
• QSIL profitiert außerdem von einem hohen Maß an Flexibilität durch den
Einsatz des Plasmaschmelzverfahrens. Während andere Schmelzverfahren
mehrere Tage dauern können, kann QSIL Quarzglas in wenigen Stunden
herstellen und die Zielgeometrien kurzfristig ändern. QSILs Kunden
profitieren somit von kurzen Lieferzeiten.
In den nachgelagerten Produktionsstufen des Plasmaschmelzverfahrens
verarbeitet die QSIL die Hohlzylinder im so genannten Ziehverfahren zu
Quarzglasrohren weiter. Diese werden u. a. glasbläserisch zu
Prozessreaktoren mit Durchmessern von bis zu 500 Millimetern geformt.
Vorstandsvorsitzender Stephan Behr: ‘Wir wollen als weltweiter
Technologieführer für die Herstellung von Hohlzylindern aus Quarzglas
bekannt werden und Langewiesen zu einem international anerkannten
Kompetenzzentrum für Quarzglas ausbauen. Eine zunehmende Nachfrage für
unsere Produkte versprechen wir uns beispielsweise vom Trend in der
Polysiliziumherstellung, der Prozessreaktoren aus Quarzglas mit ständig
größeren Durchmessern verlangt. Die Fähigkeit, Zielgeometrien ohne weitere
Bearbeitungsschritte zu liefern, sowie unsere Expertise bei der
glasbläserischen Weiterbearbeitung finden weltweit hohe Anerkennung bei
unseren Kunden.’
Im Geschäftsjahr 2005 erzielte QSIL einen Umsatz von ca. 11,1 Mio. Euro und
erwirtschaftete ein EBITDA von rund 2,7 Mio. Euro. Dies entspricht einer
EBITDA-Marge von 24,2 Prozent. Der Jahresüberschuss in 2005 belief sich auf
rund 1,0 Mio. Euro. Im ersten Halbjahr 2006 verzeichnete das Unternehmen
ein deutliches Umsatzwachstum auf rund 9,4 Mio. Euro. Die Gesellschaft
erzielte im ersten Halbjahr 2006 ein EBITDA von rund 3,7 Mio. Euro was
einer EBITDA-Marge von 39,9% entspricht. ‘Erstmals seit Bestehen der QSIL
haben wir ein Stadium erreicht, was uns ermöglicht, nachhaltig von
Skaleneffekten zu profitieren – dies spiegelt sich deutlich in unseren
Ergebnissen wieder’, so Dr. Heiko Färber (CFO).
Derzeit liegen 60% der QSIL-Aktien bei der Private Equity-Gesellschaft
Ventizz Capital Partners, die zuletzt die ErSol Solar Energy AG und die SAF
Simulation, Analysis and Forcasting AG in den Prime Standard an der
Frankfurter Wertpapierbörse gebracht hat. 40% liegen bei der
Beteiligungsgesellschaft SEMENTIS, die zu 80% dem CEO der QSIL AG, Stephan
Behr, gehört.
Über QSIL
Die QSIL AG Quarzschmelze Ilmenau ist einer der wenigen Quarzglashersteller
weltweit und auf die Produktion runder Geometrien und Sonderanfertigungen
aus Quarzglas spezialisiert. Das Angebot erstreckt sich von Hohlzylindern
über Rohre, Stäbe und Profile bis hin zu Prozessrohren in großen
Durchmessern und glasbläserisch bearbeiteten Produkten.
Wichtigste Märkte sind neben der Halbleiterbranche die
Lichtquellenindustrie, die chemische Industrie im Bereich Analytik,
Anwendungen für Hochtemperaturprozesse und die Polysiliziumherstellung für
die Halbleiter- und Photovoltaikindustrie. QSIL hat eine global
diversifizierte Kundenbasis. Zu den Kunden zählen weltweit tätige
Großunternehmen aus Europa, Asien und Amerika.
QSIL wurde 1992 gegründet und startete als Teilbereich der Ilmenauer
Glaswerke GmbH bereits 1977 mit der industriellen Fertigung von Quarzglas.
Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz und Produktionsstandort in Langewiesen
(bei Ilmenau) sowie eine Vertriebniederlassung in den USA. Das Unternehmen
beschäftigt per 30. Juni 2006 rund 100 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2005
erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 11,1 Mio. Euro und
erwirtschaftete ein EBITDA von rund 2,7 Mio. Euro (EBITDA Marge 39,9%).
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der QSIL AG
Quarzschmelze Ilmenau außerhalb Deutschlands findet nicht statt und ist
auch nicht vorgesehen. Ein mögliches Angebot in Deutschland würde
ausschließlich auf der Grundlage eines noch zu veröffentlichenden und bei
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zu hinterlegenden
Wertpapierprospekts erfolgen. Ein solcher Wertpapierprospekt würde zu
einem noch zu bestimmenden Zeitpunkt bei der QSIL AG Quarzschmelze
Ilmenau, dem Bankenkonsortium und der Zulassungsstelle der Frankfurter
Wertpapierbörse zur kostenlosen Ausgabe bereit gehalten.
Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht
zur direkten oder indirekten Weitergabe oder Veröffentlichung in bzw.
innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (‘USA’), Kanada, Australien
oder Japan bestimmt.
Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in
den USA dar. Wertpapiere, einschließlich der Aktien der QSIL AG
Quarzschmelze Ilmenau im Rahmen eines möglichen Angebots, dürfen in den USA
oder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in
Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen
Fassung (der ‘Securities Act’) definiert) nur nach vorheriger Registrierung
nach den Vorschriften des Securities Act oder aufgrund einer
Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. Weder die QSIL AG Quarzschmelze Ilmenau noch eventuell
veräußernde Aktionäre beabsichtigen, ein mögliches Angebot oder einen Teil
davon in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von
Wertpapieren in den USA durchzuführen.
Medienkontakt:
Stefanie Ketterer
Tel.: 0049 3677 6415390
Mail: presse@qsil.de
www.qsil.de
(c)DGAP 19.10.2006
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