RENA Technologies GmbH
RENA startet öffentliches Angebot für Anleihe mit Verzinsung von 8,25 % p.a.

RENA startet öffentliches Angebot für Anleihe mit Verzinsung von 8,25 % p.a.

– Emissionsvolumen bis zu EUR 40 Mio. zuzüglich bis zu EUR 10 Mio., Laufzeit 5 Jahre

– Zeichnung ab 26. Juni 2013 unter www.rena-anleihe.de sowie ab dem 28. Juni 2013 über die Frankfurter Wertpapierbörse möglich

– Umsatzstärkste Unternehmen der STULZ H+E Gruppe garantieren Anleiheemission

– Erstnotiz am 10. Juli 2013 im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geplant

Gütenbach, 25. Juni 2013 – Die RENA GmbH (‘RENA’), ein technologisch führender Maschinen- und Anlagenbauer hauptsächlich in den Bereichen Wasser- und Abwasseraufbereitung, Erneuerbare Energien und Health, startet am 26. Juni 2013 das öffentliche Angebot für ihre besicherte und nicht nachrangige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1TNHG1, WKN: A1TNHG). Der Zinssatz für die Anleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu EUR 40 Mio. zuzüglich bis zu EUR 10 Mio. beträgt 8,25 %. Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und endet im Jahr 2018. Der Wertpapierprospekt wurde heute von der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier – ‘CSSF’) gebilligt und von RENA veröffentlicht.

‘Das gute Feedback aus Gesprächen mit potentiellen Investoren bestätigt uns in unserer Strategie, das Geschäftsmodell von RENA mit der Integration der STULZ H+E Gruppe zu diversifizieren. Mit der Anleiheemission wollen wir unsere Erfolgsstory fortsetzen und unsere Finanzierungskosten deutlich senken’, sagte Jürgen Gutekunst, CEO und Gründer von RENA.

Der Emissionserlös soll in Höhe von etwa 20 bis 30 % in das Wachstum der RENA-Gruppe einschließlich der weiteren Integration der STULZ H+E Gruppe investiert werden. Des Weiteren plant RENA, ca. 50 bis 60 % des Emissionserlöses für die Optimierung der Finanzierungsstruktur und Verbesserung der Liquidität zu verwenden. 10 bis 30 % des Emissionserlöses sollen für Innovationen, wie zum Beispiel neue Produktentwicklungen in den Bereichen Wasseraufbereitung und Energiespeicherung genutzt werden.

Für die Anleiheemission garantieren mit der Hager + Elsässer GmbH – Produzent von Anlagen für die Reinstwasseraufbereitung sowie Abwasserbehandlung hauptsächlich für industrielle Kunden – sowie der STULZ-PLANAQUA GmbH – Produzent von Anlagen zur Abwasserbehandlung, Schlammbehandlung und Gewinnung von Energie aus biologischen Abfällen vorrangig für kommunale Kunden – die zwei umsatzstärksten Unternehmen der STULZ H+E Gruppe.

Die Anleihe richtet sich an institutionelle Investoren und Privatanleger in Deutschland, Österreich und Luxemburg. Diese können die Schuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von je EUR1.000,00 ab dem 28. Juni 2013 über ihre Depotbank, sofern diese Handelsteilnehmer bei der Frankfurter Wertpapierbörse ist, über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse oder bereits ab dem 26. Juni 2013 direkt auf der Webseite von RENA unter www.rena-anleihe.de zeichnen. Institutionelle Investoren können überdies die Anleihe über die Selling Agents zeichnen. Selling Agents sind IKB Deutsche Industriebank AG, Düsseldorf (‘IKB’), WGZ Bank AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank, Düsseldorf, und Wolfgang Steubing AG, Frankfurt am Main. IKB fungiert im Rahmen der Anleiheemission außerdem als Sole Global Coordinator, Bookrunner und Zahlstelle.

Die Zeichnungsfrist über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse endet voraussichtlich am 9. Juli 2013 (14:00 Uhr MEZ). Über die Emittentin und den Öffentlichen Abverkauf haben Anleger voraussichtlich die Möglichkeit, bis zum 15.06.2014 zu zeichnen. Im Falle einer Überzeichnung endet der Angebotszeitraum mit dem Börsentag, an dem diese eingetreten ist. Eine Einbeziehung der Anleihe in den Open Market der Deutschen Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) sowie die Aufnahme in das Segment Entry Standard für Anleihen erfolgen voraussichtlich am 10. Juli 2013.

‘RENA ist seit der Integration der STULZ H+E Gruppe ein maßgeblicher und diversifizierter Teilnehmer in den zentralen Umwelttechnikmärkten. RENA steht heute auf einem breiten und zukunftsfähigen Fundament’, erklärt Jürgen Gutekunst. Das Unternehmen hatte bereits 2010 eine Anleihe begeben und damit die Voraussetzungen für den Ausbau des Geschäfts um den Bereich Wasser- und Abwasseraufbereitung geschaffen.

Das öffentliche Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der CSSF gebilligten Wertpapierprospekts. Der Wertpapierprospekt ist seit 25. Juni 2013 auf der Internetseite von RENA (www.rena-anleihe.de) verfügbar.

Der testierte IFRS-Konzernabschluss von RENA für das Geschäftsjahr 2012 ist auf der Internetseite des Unternehmens unter www.rena-anleihe.de verfügbar.

Basisdaten zur Anleihe

Disclaimer

Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der RENA GmbH dar. Ein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen außerhalb Deutschlands, Luxemburgs oder Österreichs findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot in Deutschland, Luxemburg oder Österreich erfolgt ausschließlich auf Grundlage des Wertpapierprospekts, der von der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier – ‘CSSF’) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (‘BaFin’) und die Österreichische Finanzmarktaufsicht notifiziert wurde. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der RENA GmbH (www.rena-anleihe.de) verfügbar.

Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen sind nicht zur Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen dieser Länder begründen.

Über die RENA GmbH:

‘THE WET PROCESSING COMPANY’ RENA ist ein weltweit führender Anbieter von Produktionsmaschinen und Anlagen, vorrangig für die Wasseraufbereitung und die nasschemische Oberflächenbehandlung. Die Anwendungsfelder für RENA-Produkte ‘Wasseraufbereitung’, ‘Erneuerbare Energien’ und ‘Health und Sonstiges’ spiegeln die wichtigsten Bedürfnisse des Menschen in der heutigen Industriegesellschaft wider. Mit RENA-Produkten werden Wasser, Abwasser oder Chemikalien aufbereitet und Oberflächen, wie z.B. von Solarzellen, Halbleiterwafern oder Zahnimplantaten, mit Nasschemie oder Wasser behandelt. RENA stellt sowohl standardisierte Maschinen und Anlagen mit garantierten Prozessen als auch kundenspezifische Maschinen und Anlagen her.

Zum Anwendungsfeld ‘Wasseraufbereitung’ gehören sowohl kommunale als auch
industrielle Wasser- und Abwasserbehandlungsanlagen. Zum Anwendungsfeld ‘Erneuerbare Energien’ gehören neben Solaraktivitäten auch Energiespeicher, effiziente Blockheizkraftwerke und Waste-to-Energy-Lösungen. Typische Produkte für das Anwendungsfeld ‘Health und Sonstiges’ sind Oberflächenbehandlungsanlagen für Zahnimplantate und Produktionsanlagen für Milchprodukte.

Pressekontakt:

RENA GmbH
Norbert Bürger / Michaela Schätzle
Phone: +49 7723 9313-19
norbert.buerger@rena.com