DGAP-News: Royalbeach Spielwaren & Sportartikel Vertriebs GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission
2015-10-08 / 10:00
Royalbeach Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH: Zeichnung der neuen Unternehmensanleihe 2015/2020 mit 7,375% Kupon ab Freitag, 9. Oktober 2015 möglich
- Investoren der Altanleihe 2011/2016 erhalten attraktives Umtauschangebot mit Barkomponente von 2% und aufgelaufenen Stückzinsen sowie eine bevorrechtigte Bezugsmöglichkeit der Anleihe 2015/2020 zum Angebotspreis von 99%, beschränkt auf maximal 5 Mio. Euro
Kirchanschöring, 8. Oktober 2015 – Die Royalbeach Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH, absatzstärkster, führender Anbieter von Fitnessgeräten in Deutschland sowie universeller Anbieter von Einzelhandelsprodukten, startet morgen die börsliche Zeichnungsfrist für ihre neue Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A161LJ8) sowie ihr Umtausch- und Bezugsangebot für die bestehende Anleihe 2011/2016 (ISIN: DE000A1K0QA7).
Die Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit von fünf Jahren haben ein Volumen von bis zu 25 Mio. Euro und werden jährlich mit 7,375% verzinst. Das Unternehmensrating von der Creditreform Rating AG wurde im Juni 2015 auf BB festgesetzt. Die Schuldverschreibungen sollen voraussichtlich ab dem 11. November 2015 in den Handel im Freiverkehr (Teilbereich m:access) an der Börse München einbezogen werden.
Die börsliche Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe 2015/2020 der Royalbeach Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH beginnt am kommenden Freitag, 9. Oktober 2015 und endet voraussichtlich am Donnerstag, 5. November 2015 um 12:00 Uhr MEZ (vorzeitige Schließung vorbehalten). Anleger können die Anleihe über ihre Hausbank sowie über Direktbanken zeichnen. Die Anleihe kann als Börsenorder über die Börse München (Börsenplatz München) direkt während der börslichen Zeichnungsfrist erworben werden. Die Mindeststückelung beträgt 1.000 Euro.
Im Zeitraum vom 9. Oktober 2015 bis zum 5. November 2015, 12:00 Uhr MEZ haben Investoren der Anleihe 2011/2016 zusätzlich die Möglichkeit, ihre bestehenden Schuldverschreibungen in die Schuldverschreibungen 2015/2020 zu tauschen. Der Tausch erfolgt zu 100%. Jeder Investor, der das Angebot annehmen möchte, erhält je Schuldverschreibung 2011/2016 eine Schuldverschreibung 2015/2020 und zusätzlich 20 Euro in bar (dies entspricht 2% des Nominalbetrags in Höhe von 1.000 Euro) sowie die aufgelaufenen Stückzinsen der Schuldverschreibung 2011/2016 (bis zum 9. November 2015).
Die Inhaber der Anleihe 2011/2016 können dieses Umtauschangebot dadurch annehmen, dass sie innerhalb der Annahmefrist schriftlich die Annahme des Umtauschangebots gegenüber ihrer Depotbank erklären. Das Umtauschangebot ist auf ein Volumen von maximal 13.811.000 Euro nominal der Schuldverschreibungen 2015/2020 beschränkt. Die auf diese Weise gezeichneten Schuldverschreibungen 2015/2020 werden voraussichtlich am 10. November 2015 geliefert.
Parallel bietet Royalbeach den Investoren der Anleihe 2011/2016 im Zeitraum vom 9. Oktober 2015 bis zum 23. Oktober 2015 (jeweils einschließlich) an, die Schuldverschreibungen 2015/2020 zu einem reduzierten Angebotspreis von 99% des Nominalbetrags (990 Euro pro Schuldverschreibung) bevorrechtigt zu zeichnen. Das Angebot zum Angebotspreis von 99% ist auf max. 5 Mio. Euro in Summe begrenzt. Gehen mehr Zeichnungen ein, wird pro rata zugeteilt.
Die Emission wird von der ACON Actienbank AG, München, begleitet.
Kurzportrait:
Die 1989 gegründete Royalbeach Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH konnte sich in den vergangenen Jahren zum absatzstärksten, marktführenden Anbieter von Fitnessgeräten in Deutschland entwickeln. Als Entwickler, Hersteller und Verkäufer von Einzelhandelsprodukten profitiert das Unternehmen von einer weitgehenden Saisonunabhängigkeit dank der konsequenten Entwicklung neuer Produktgruppen und des erfolgreichen Auf- und Ausbaus der neuen zusätzlichen Produktbereiche ComfortMed und LED-Leuchtmittel. Zu den Kunden gehören zahlreiche national und international agierende, bonitätsstarke Handelsgruppen. Royalbeach hat sich als systemrelevanter Partner des Einzelhandels fest etabliert, da das Unternehmen nahezu die gesamte Wertschöpfungskette in der Freizeitwaren- und Sportartikelbranche abdeckt – von der Produktidee über die Produktentwicklung, Fertigung/Produktion, die Logistik sowie den Verkauf bis hin zum umfangreichen After-Sales-Service. Auf dieser Grundlage ist es gelungen, die eigene Wachstumsstory konsequent um- und fortzusetzen – einerseits durch die erfolgreiche, zunehmende Internationalisierung dank strategisch wichtiger Standorte in den USA und Hongkong sowie andererseits durch eine nachweislich stabil wachsende Umsatz- und Ertragsentwicklung.
Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Royalbeach Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des Prospektes der Royalbeach Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH, der von der Luxemburger Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF) am 30. September 2015 gebilligt und an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Finanzmarktaufsicht in Österreich (FMA) notifiziert wurde. Der Prospekt ist auf der Webseite des Unternehmens unter www.royalbeach-bond.de verfügbar und wird bei der Royalbeach Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH, Watzmannstraße 1, 83417 Kirchanschöring, zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen sind nicht zur Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen dieser Länder begründen.
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