SCHOTT Solar AG
SCHOTT Solar GmbH plant Börsengang noch in diesem Jahr
SCHOTT Solar AG / Börsengang Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- SCHOTT Solar GmbH plant Börsengang noch in diesem Jahr • Commerzbank, Deutsche Bank und JPMorgan als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners mandatiert • Notierung im Prime Standard angestrebt • Zufließende Mittel sollen Wachstumskurs stärken • Concentrated Solar Power (CSP) als Differenzierungsmerkmal mit großem Potenzial Alzenau, 22. August 2008 – Die SCHOTT Solar GmbH plant noch für das Jahr 2008 eine Notierung im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse. 'Wir haben in den vergangenen Monaten unsere Unternehmensstrategie weiterhin konsequent umgesetzt und fühlen uns mit unserer einzigartigen Positionierung in unseren Geschäftsbereichen Concentrated Solar Power und Photovoltaics bestens für die Zukunft und den Kapitalmarkt gerüstet', sagte Dr. Martin Heming, Chief Executive Officer. Der Börsengang von SCHOTT Solar soll in Abhängigkeit vom Marktumfeld noch in diesem Jahr erfolgen. Begleitet wird der nach eigener Einschätzung führende Anbieter von Receivern für Solarkraftwerke mit Parabolrinnentechnologie sowie integrierte Anbieter von Photovoltaikprodukten von der Commerzbank, der Deutschen Bank sowie JPMorgan als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Die Landesbank Baden-Württemberg fungiert als Co-Lead Manager. Die Transaktion wird zum größten Teil aus einer Kapitalerhöhung bestehen. Die der Gesellschaft daraus zufließenden Mittel von bis zu rund 500 Mio. Euro sollen überwiegend zur Finanzierung des geplanten Wachstums sowie zur Stärkung der Kapitalbasis genutzt werden. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2007/2008 (1. Oktober 2007 bis 30. Juni 2008) erzielte SCHOTT Solar im Konzern ein deutliches Umsatzwachstum von rund 46 % auf rund 311,1 Mio. Euro (Vorjahr: rund 212,4 Mio. Euro*). Gleichzeitig verbesserte sich das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) überproportional um rund 120 % auf rund 26,1 Mio. Euro (Vorjahr: rund 11,9 Mio. Euro*). Noch deutlicher fielen die Wachstumsraten bei einer separaten Betrachtung des dritten Quartals (1. April bis 30. Juni 2008) aus. Die Umsatzerlöse stiegen in diesem Zeitraum um rund 96 % auf rund 147,9 Mio. Euro (Vorjahr: rund 75,4 Mio. Euro*) und das EBIT um rund 310 % auf rund 22,6 Mio. Euro (Vorjahr: rund 5,5 Mio. Euro*). Die dynamische Ergebnisentwicklung vor allem im dritten Quartal spiegelt insbesondere den erfolgreichen Ausbau der Produktionskapazitäten sowie die fortschreitende Internationalisierung wider. 'Vor allem unser noch junger Geschäftsbereich Concentrated Solar Power (CSP) hat sich weiterhin äußerst positiv entwickelt', hob Dr. Jürgen Kaiser-Gerwens, Chief Financial Officer, hervor. Im Geschäftsbereich Concentrated Solar Power fokussiert sich SCHOTT Solar auf die Entwicklung, Fertigung und Vermarktung hocheffizienter Receiver für Solarkraftwerke mit Parabolrinnentechnologie, die eine Kernkomponente bei dieser derzeit führenden Art der solarthermischen Stromerzeugung darstellen. Solarkraftwerke mit Parabolrinnentechnologie ermöglichen zentrale Stromerzeugung im großen Maßstab und stellen dabei nach Einschätzung der Gesellschaft eine hervorragende Ergänzung zur Photovoltaik als dezentraler Lösung dar. Ein weiterer Vorteil dieser Technologie liegt in der Möglichkeit der Stromerzeugung von bis zu 7,5 Stunden auch bei Nacht unter Verwendung von Wärmespeichern. In diesem Geschäftsbereich stiegen die Umsätze in den ersten neun Monaten 2007/2008 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um rund 86 % auf rund 55,2 Mio. Euro und das EBIT um rund 120 % auf rund 14,2 Mio. Euro. Der zweite Geschäftsbereich Photovoltaics beinhaltet die Entwicklung, Fertigung und Vermarktung von multikristallinen Solarwafern, Solarzellen und Photovoltaikmodulen sowie Dünnschichtmodulen auf Basis von amorphem Silizium (a-Si). Die Produktion der Solarwafer erfolgt dabei weit überwiegend im Joint Venture WACKER SCHOTT Solar an den Standorten Jena und Alzenau. Durch das Joint Venture mit der Wacker Chemie AG, einem der weltweit führenden Siliziumproduzenten, wird zudem die Versorgung mit Silizium über die nächsten Jahre sichergestellt. Der Geschäftsverlauf der ersten neun Monate 2007/2008 im Geschäftsbereich Photovoltaics war geprägt von der Inbetriebnahme mehrerer neuer Produktionslinien an verschiedenen Standorten. Die Segmentumsätze stiegen in den ersten neun Monaten 2007/2008 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um rund 40 % auf rund 255,9 Mio. Euro und das EBIT um rund 121 % auf rund 11,9 Mio. Euro. Die SCHOTT Solar GmbH beschäftigte zum 30. Juni 2008 1.449 Mitarbeiter (30. September 2007: 1.037 Mitarbeiter) an Standorten in Deutschland, Spanien, Tschechien und den USA. Im Joint Venture WACKER SCHOTT Solar waren zum 30. Juni 2008 291 Mitarbeiter tätig. Insgesamt arbeiten weltweit mehr als hundert Mitarbeiter von SCHOTT Solar im Bereich Forschung und Entwicklung. Mit dem geplanten Börsengang möchte die SCHOTT Solar GmbH das weitere Wachstum vorantreiben und die erreichte Marktposition ausbauen. * Die gekennzeichneten Vergleichsangaben für das Geschäftsjahr 2006/2007 geben die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bilanz und die Kapitalflussrechnung der SCHOTT Solar GmbH so wieder, als wäre die SCHOTT Solar CSP GmbH bereits seit Beginn des Geschäftsjahres 2006/2007 und nicht erst mit wirtschaftlicher Wirkung ab dem 1. Oktober 2007 eine Tochtergesellschaft der SCHOTT Solar GmbH. Der Geschäftsbereich Concentrated Solar Power, der von der SCHOTT Solar CSP GmbH und deren spanischer Tochtergesellschaft betrieben wird, wurde erst im laufenden Geschäftsjahr mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Oktober 2007 in SCHOTT Solar eingebracht. * * * * NICHT ZUR VERBREITUNG, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN UND AUSTRALIEN. * * * * Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in Deutschland, den Vereinigten Staaten von Amerika oder einem anderen Staat. Wertpapiere der SCHOTT Solar AG (die 'Gesellschaft') sind nicht und werden nicht außerhalb Deutschlands öffentlich angeboten. Insbesondere dürfen Wertpapiere der Gesellschaft nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung von 'U.S. persons' (wie in Regulation S des US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Es ist nicht beabsichtigt, Wertpapiere der Gesellschaft gemäß dem Securities Act registrieren zu lassen oder außerhalb der Bundesrepublik Deutschland öffentlich anzubieten. Ein öffentliches Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Allein ein solcher Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Ein Wertpapierprospekt wird kostenlos auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.schottsolar.de und auf Anfrage in gedruckter Form zu den üblichen Geschäftszeiten bei der Gesellschaft (Carl-Zeiss-Str. 4, 63755 Alzenau), der Commerzbank AG, Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), 60311 Frankfurt am Main, der Deutsche Bank AG, Grosse Gallusstrasse 10-14, 60311 Frankfurt am Main, der J.P. Morgan Securities Ltd., Junghofstraße 14, 60311 Frankfurt am Main, und der Landesbank Baden-Württemberg, Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart, erhältlich sein. Diese Mitteilung wird nur an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, (ii) professionelle Anleger, die unter Article 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die 'Verordnung') fallen oder (iii) 'high net worth companies' und an andere Personen, an die sie gesetzlich zulässiger Weise und im Einklang mit Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung gerichtet werden darf, verteilt und ist nur an diese gerichtet (wobei die in (i), (ii) und (iii) genannten Personen zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder im Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln. Über SCHOTT Solar: SCHOTT Solar ermöglicht mit ihren hochwertigen Produkten, das nahezu unerschöpfliche Potenzial der Sonne als erneuerbare Energiequelle zu nutzen. Zu diesem Zweck produziert SCHOTT Solar wesentliche Komponenten für Photovoltaikanwendungen und Solarkraftwerke mit Parabolrinnentechnologie. In der Photovoltaikindustrie gehört das Unternehmen zu den wenigen integrierten Herstellern von kristallinen Siliciumwafern, Zellen und Modulen. Die Herstellung der Wafer erfolgt dabei überwiegend im Joint Venture WACKER SCHOTT Solar GmbH, durch das auch die Siliciumversorgung als Voraussetzung für ein starkes Wachstum langfristig gesichert ist. Auch in der Dünnschichttechnologie zählt sich SCHOTT Solar wegen ihrer über 20-jährigen Erfahrung zu den richtungsweisenden Unternehmen. Bei der Produktion von Receivern für Solarkraftwerke mit Parabolrinnentechnologie sieht sich SCHOTT Solar als Markt- und Technologieführer. Die Receiver sind Schlüsselkomponenten von Großkraftwerken, die auf Basis der Parabolrinnentechnologie zentral Strom aus Sonnenenergie erzeugen und damit ganze Städte versorgen können. SCHOTT Solar produziert in Deutschland, der Tschechischen Republik, den USA und in Spanien. Die Innovationskraft und technologische Kompetenz von SCHOTT Solar reichen zurück bis in die späten 1950er Jahre. Die SCHOTT Solar GmbH ist eine hundertprozentige Tochter des internationalen Technologiekonzerns SCHOTT. SCHOTT entwickelt Spezialwerkstoffe, Komponenten und Systeme für die Branchen Hausgeräteindustrie, Pharmazie, Solarenergie, Elektronik, Optik und Automotive. Der SCHOTT Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2006/2007 mit rund 16.700 Mitarbeitern einen globalen Umsatz von rund 2,1 Milliarden Euro. Weitere Informationen unter www.schottsolar.de Pressebilder finden Sie zum Download unter www.schott-pictures.net Kontakt: SCHOTT Solar GmbH Lars Waldmann Presse und Öffentlichkeitsarbeit Tel: +49 (0)6023 - 91 1811 Fax: +49 (0)6023 - 91 1700 lars.waldmann@schott.com www.schottsolar.de Haubrok Investor Relations GmbH Michael Werneke/Simone Gorny Tel: +49 (0)211 - 30126 130 Fax: +49 (0)211 - 30126 172 ir.schottsolar@haubrok.de www.haubrok.de 22.08.2008 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP ---------------------------------------------------------------------------
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