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Sympatex Holding GmbH: Zeichnungsstart für die 8,0 %-Anleihe am Mittwoch, 27. November 2013
Sympatex Holding GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission Sympatex Holding GmbH: Zeichnungsstart für die 8,0 %-Anleihe am Mittwoch, 27. November 2013 Unterföhring/München, 26. November 2013 – Die Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe der Sympatex Holding GmbH startet morgen am 27. November 2013. Die Inhaber-Schuldverschreibung (ISIN: DE000A1X3MS7) mit einem Volumen von bis zu 13 Mio. Euro bietet bei einer Laufzeit von 5 Jahren einen Zinskupon von 8,0 % p. a. Garantin der Anleihe ist die operativ tätige Tochtergesellschaft Sympatex Technologies GmbH. Zusätzlich ist die Schuldverschreibung durch die Verpfändung der Rechte an der Marke ‘Sympatex’ besichert. Das Unternehmensrating wurde von der Creditreform Rating AG im Oktober auf BB- festgesetzt. Vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung können interessierte Investoren die Anleihe bis zum 29. November um 12:00 Uhr zum Ausgabepreis von 100% zeichnen. Institutionelle Investoren können ihre Aufträge direkt über die Close Brothers Seydler Bank AG in ihrer Funktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner platzieren. Privatanleger in Deutschland, Luxemburg und Österreich können die Anleihe mit Beginn der Zeichnungsfrist über ihre Haus- oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt zeichnen (vorzeitige Schließung vorbehalten). Der Handelsstart im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) mit Einbeziehung in das Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen ist für den 3. Dezember 2013 vorgesehen. Den Emissionserlös will die Sympatex-Gruppe vor allem für den weiteren Geschäftsausbau verwenden. Etwa 30% der zusätzlichen Mittel sollen in die Produktentwicklung und die Erweiterung von Marketing- und Vertriebsaktivitäten fließen. Die Internationalisierung des Unternehmens sowie anorganisches Wachstum sollen ebenfalls mit 30% des Emissionserlöses finanziert werden. Die restlichen 40% der Anleihemittel sind für die Refinanzierung und als Betriebsmittelfazilität vorgesehen. Der maßgebliche Wertpapierprospekt steht elektronisch auf den Internetseiten der Sympatex Holding GmbH (www.sympatex.com/de/anleihe), der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum kostenlosen Download sowie am Sitz der Sympatex Holding GmbH in gedruckter Form zur Verfügung. Eckdaten zur Anleihe
IR-Kontakt: Bank-Kontakt: Wichtiger Hinweis: Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das öffentliche Angebot von Schuldverschreibungen der Sympatex Holding GmbH erfolgt ausschließlich auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (‘CSSF’) des Großherzogtums Luxemburg am 22. November 2013 gebilligten und an die zuständigen Behörden in Deutschland und Österreich notifizierten Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der Sympatex Holding GmbH (www.sympatex.com/de/anleihe), der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download sowie am Sitz der Sympatex Holding GmbH in gedruckter Form zur Verfügung steht. Diese Unterlage ist nicht zur Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder in jedes andere Land vorgesehen, in dem die Verbreitung oder die Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre. Jede Verletzung dieser Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen dieser Länder begründen. Wertpapiere der Sympatex Holding GmbH, einschließlich der Schuldverschreibungen, dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der ‘Securities Act’) definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act oder ohne Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Sympatex Holding GmbH beabsichtigt nicht, das Angebot oder einen Teil davon in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten durchzuführen. Ende der Corporate News 26.11.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de |
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