TKH Technologie Deutschland AG
TKH Technologie Deutschland AG: TKH erhöht Angebotspreis für Augusta Technologie AG und sichert zusätzliche Unterstützung für das Angebot
TKH Technologie Deutschland AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen Pressemitteilung TKH Group N.V. TKH erhöht Angebotspreis für Augusta Technologie AG und sichert zusätzliche Unterstützung für das Angebot TKH Group N.V. (NYSE Euronext Amsterdam, AMS: TWEKA – 'TKH') hat am 3. April 2012 ihre Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für alle ausstehenden Aktien der Augusta Technologie AG (WKN: ABE1 – 'Augusta') bekannt gegeben. Heute hat TKH entschieden, den Angebotspreis von 21 Euro auf 23 Euro je Augusta-Aktie zu erhöhen. TKH hat weitere verbindliche Andienungsvereinbarungen mit wesentlichen Aktionären der Augusta abgeschlossen und sich so mehr als 40 Prozent der ausstehenden Aktien (ohne eigene Aktien) gesichert. Sowohl der Vorstand als auch der Aufsichtsrat der Augusta AG bewerten die verbesserten Bedingungen des Angebots als attraktiv für die Aktionäre und unterstützen das Übernahmeangebot der TKH. Durch die Erhöhung des Angebotspreises um fast 10 Prozent ergibt sich ein Gesamtangebotsvolumen von insgesamt 176 Millionen Euro für alle ausstehenden Augusta-Aktien. Das entspricht einer Prämie von 28 Prozent auf den Schlusskurs (XETRA) von 17,93 Euro am 3. April 2012 und einer Prämie von rund 40 Prozent auf den gewichteten durchschnittlichen Börsenkurs der Augusta-Aktie der letzten drei Monate per 2. April 2012. Alexander van der Lof, CEO der TKH, sagt: 'Durch die Erhöhung des Angebotspreises haben wir die volle Unterstützung des Vorstands und des Aufsichtsrats der Augusta gewonnen. Die zusätzlichen verbindlichen Andienungsvereinbarungen erhöhen die Transaktionssicherheit für alle Beteiligten. Wir sind überzeugt, dass wir die Transaktion jetzt zügig durchführen und damit eine führende Plattform für Technologien im Bereich Vision schaffen können.' Amnon Harman, Vorstandsvorsitzender der Augusta, sagt: 'Wir bewerten die verbesserten Konditionen des Angebots sowohl aus strategischer Perspektive als auch hinsichtlich des Preises als attraktiv für das Unternehmen und seine Aktionäre. Wir begrüßen auch die erhöhte Transaktionssicherheit, die sich aus der größeren Anzahl verbindlich angedienter Aktien ergibt.' Die Transaktion ermöglicht es TKH und Augusta ein führendes Unternehmen für Technologien im Bereich Vision mit Fokus auf vertikale Märkte wie intelligente Verkehrstechnologie, Medizintechnik und industrielle Prüfverfahren zu schaffen. Für die sonstigen Aktivitäten von Augusta werden TKH und Augusta Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb des TKH-Netzwerks analysieren. TKH und Augusta ergänzen sich zudem hervorragend aus geographischer Sicht; zusätzlich zur Präsenz in Europa wird ein besserer Zugang zu den wesentlichen amerikanischen und asiatischen Märkten geschaffen. Die endgültigen Bedingungen des Angebots werden in der Angebotsunterlage nach Freigabe durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht. Haaksbergen, 25. April 2012 Executive Board
Für weitere Information: J.M.A. (Alexander) van der Lof MBA,
Bernhard Meising
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