UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft: Zeichnung der Unternehmensanleihe ab heute möglich
– Emissionsvolumen von bis zu 150 Mio. Euro mit einer Stückelung von 500 Euro zu einem Ausgabekurs von 100%
– Jährliche Festverzinsung von 4,875% bei fünfjähriger Laufzeit
– 71,1 Mio. Euro im Rahmen des Umtauschangebots bereits platziert
Wien, 25.06.2014 – Die Unternehmensanleihe (ISIN: AT0000A185Y1) der UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft kann ab heute bis voraussichtlich zum 2. Juli 2014 gezeichnet werden (vorzeitige Schließung jederzeit vorbehalten). Die Teilschuldverschreibungen mit einer Laufzeit von fünf Jahren, einer Stückelung von 500 Euro und einer jährlichen Festverzinsung von 4,875% haben ein Emissionsvolumen von bis zu 150 Mio. Euro. Davon wurden im ersten Schritt im Rahmen eines Umtauschangebots bereits 71,1 Mio. Euro von den Anleihegläubigern der bestehenden 2010- und 2011-Teilschuldverschreibungen verbindlich gezeichnet. Der Ausgabekurs (Emissionskurs) der Anleihe 2014-2019 beträgt 100%.
Die verbleibenden Teilschuldverschreibungen im Volumen von bis zu 78,9 Mio. Euro werden ab heute öffentlich in Österreich, Deutschland und Luxemburg sowie außerhalb dieser Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten. Institutionelle Investoren können ihre Kauforder bei der IKB Deutsche Industriebank AG und der Raiffeisen Bank International AG in ihrer Funktion als Joint Lead Manager und Bookrunner platzieren. Interessierte Privatanleger in Österreich, Deutschland und Luxemburg können ihre Kaufaufträge über ihre Haus- oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt über die Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse aufgeben. Nach dem Ende der Zeichnungsfrist soll die Unternehmensanleihe zum Handel in den Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse (regulierter Markt) zugelassen sowie in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen einbezogen werden. Geplanter Ausgabe- und Valutatag ist der 9. Juli 2014.
Der Emissionserlös dient der Optimierung der Finanzierungsstruktur und der Stärkung der Finanzkraft sowie insbesondere der Rückführung bestehender Finanzverbindlichkeiten. Zusätzlich sollen die Erlöse für die Realisierung bestehender und neuer Projekte verwendet werden, insbesondere für die geplante verstärkte Tätigkeit in den Kernmärkten Österreich, Deutschland, Polen und Tschechische Republik.
Eckdaten der Anleihe:
Emittentin |
UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft |
Emissionsvolumen |
Bis zu 150 Mio. Euro |
Kupon |
4,875% p.a. |
ISIN / WKN |
AT0000A185Y1 / A185Y1 |
Stückelung |
500 Euro |
Ausgabekurs |
100% |
Zeichnungsfrist |
25.06.2014 bis 02.07.2014 (vorzeitige Schließung vorbehalten) |
Valuta |
09.07.2014 |
Laufzeit |
5 Jahre: 09.07.2014 (einschließlich) bis 09.07.2019 (ausschließlich) |
Zinszahlung |
Jährlich, nachträglich zum 09.07. eines jeden Jahres (erstmals am 09.07.2015) |
Rückzahlungstermin |
09.07.2019 |
Rückzahlungskurs |
100% |
Status |
Nicht nachrangig, unbesichert |
Investorenschutzklauseln |
– Kontrollwechsel
– Drittverzug
– Dividendenbeschränkung
– Negativverpflichtung
– Positivverpflichtung |
Kündigungsrecht der Emittentin |
Sonderkündigungsrecht im Falle einer Änderung oder Ergänzung der steuerrechtlichen Vorschriften (tax gross-up, tax call) |
Anwendbares Recht |
Österreichisches Recht |
Prospekt |
Von der FMA (Österreich) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) und die CSSF (Luxemburg) |
Börse |
– Geregelter Freiverkehr an der Wiener Börse (regulierter Markt)
– Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen |
Joint Lead Manager & Bookrunner |
IKB Deutsche Industriebank AG, Raiffeisen Bank International AG |
Kontakt:
Vorstandsdirektor Heribert Smolé
UBM Realitätenentwicklung Aktiengesellschaft
Telefon: +43 (0)50626-1488
E-Mail: heribert.smole@ubm.at
Wirtschaftspresse und Investor Relations in Deutschland:
Frank Ostermair/Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Telefon: +49 (0)89/8896906-25
E-Mail: ubm@better-orange.de
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