Valensina GmbH
Valensina-Anleihe erfolgreich platziert
Valensina / Schlagwort(e): Anleihe Valensina-Anleihe erfolgreich platziert – Anleihe fünffach überzeichnet – Gebote für 254 Mio. Euro – Fruchtsafthersteller beendet Zeichnungsfrist nach zweieinhalb Stunden Mönchengladbach, den 11. April 2011. Die Mönchengladbacher Valensina GmbH hat ihre Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1H3YK9 / WKN: A1H3YK) im Volumen von 50 Mio. Euro und einer fünfjährigen Laufzeit erfolgreich platziert. Wegen der hohen Nachfrage wurde das öffentliche Angebot heute bereits nach zweieinhalb Stunden vorzeitig beendet. Das mit einem jährlichen Zinssatz von 7,375 Prozent ausgestattete Papier wurde fünffach überzeichnet. Die Gebote beliefen sich auf 254 Mio. Euro. Zu den Käufern zählten insbesondere institutionelle Investoren und Vermögensberater. Die Aufnahme des Handels in den Mittelstandsmarkt der Börse Düsseldorf und in den Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse soll kurzfristig erfolgen. Mit dem Emissionserlös wird die Valensina GmbH ihr erfolgreiches Markengeschäft weiter ausbauen und die Finanzkraft des Unternehmens stärken. Neben dem deutschen Markt sieht das Unternehmen auch im Ausland großes Potenzial. Mit einem komplett überarbeiteten Fruchtsaft-Sortiment, vielen Produktinnovationen und der Neueinführung kühlfrischer Direktsäfte ist Valensina bestens gerüstet, die ertragsorientierte Wachstumsstrategie zu beschleunigen. Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, wirkte federführend als Sole Global Coordinator und Bookrunner bei der Transaktion und platzierte die Anleihe bei europäischen institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern. Privatanleger zeichneten über die Zeichnungsfunktionalität im Handelssegment der 'Mittelstandsmarkt' der Börse Düsseldorf. Die Conpair AG, Essen, begleitete die Transaktion als Financial Advisor und Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf. Profil Valensina: Die Mönchengladbacher Valensina-Gruppe gehört zu den führenden Fruchtsaft-Herstellern in Deutschland. Neben der Hauptmarke Valensina gehören die Marke Hitchcock und die süddeutsche Regionalmarke Wolfra zum Portfolio. Darüber hinaus produziert das Unternehmen Handelsmarken und ist Co-Packer für andere Unternehmen der Getränkeindustrie. Produktionsstandorte sind Vechta, Erding und Mönchengladbach. Wichtiger Hinweis: Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Valensina GmbH, Mönchengladbach, dar. Diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht für eine Verbreitung – direkt oder indirekt – in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Das Angebot für die Anleihe erfolgt auf der Grundlage eines von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, gebilligten Wertpapierprospektes, der an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) notifiziert wurde und auf der Internetseite der Gesellschaft (www.valensina.de) sowie auf der Internetseite der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) und der Börse Düsseldorf (www.boerse-duesseldorf.de) verfügbar ist. Gedruckte Exemplare des Wertpapierprospektes werden zudem bei der Gesellschaft erhältlich sein. Für weitere Informationen:
HCC Advisors
Close Brothers Seydler Bank AG Ende der Finanznachricht 11.04.2011 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de |
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