wb finance GmbH
wb finance berät die SANHA GmbH & Co. KG bei der erfolgreichen Prolongation ihrer Unternehmensanleihe
DGAP-News: wb finance GmbH / Schlagwort(e): Kooperation/Anleihe wb finance berät die SANHA GmbH & Co. KG bei der erfolgreichen Prolongation ihrer Unternehmensanleihe Die SANHA GmbH & Co. KG, einer der führenden Hersteller für Rohrleitungssysteme und Verbindungsstücke (Fittings) im Bereich der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK) war knapp ein Jahr vor Fälligkeit mit dem Vorschlag an die Anleihegläubiger herangetreten, eine Prolongation der Unternehmensanleihe 2013/2018 im Volumen von rund EUR 37,1 Mio. um weitere fünf Jahre bis 2023 mit veränderten Anleihebedingungen zu beschließen. Die Prolongation war erforderlich geworden, da die zum Zeitpunkt der Anleiheemission im Juni 2013 geplanten Cashflows in den Folgejahren nicht im erforderlichen Umfang realisiert werden konnten. Wesentliche Ursache war der unerwartet starke Strukturwandel in der SHK-Branche in Deutschland. Allerdings wurden die Mittel aus der Anleiheemission für ein umfangreiches Investitionsprogramm eingesetzt und die Basis für eine positive Entwicklung in dem sich verändernden Markt geschaffen. Damit ist SANHA in der Lage, in den nächsten fünf Jahren operative Cashflows zu erwirtschaften, die eine plangemäße Rückführung der Anleihe im Jahr 2023 ermöglichen. Wesentliche Aspekte der neuen Anleihebedingungen sind die Verlängerung der SANHA-Anleihe um fünf Jahre bis Juni 2023, ein abnehmender gestaffelter Zinssatz über die fünf Jahre der Verlängerung von 8,5 % bis 6,25 % p.a., zusätzliche Sicherheiten sowie die Aufnahme von Financial Covenants.
Mit der Prolongation der Unternehmensanleihe konnte SANHA ihre Finanzierungsbasis für weitere fünf Jahre absichern und ihren Finanzierungsmix mit einem börsennotierten Fremdkapitalinstrument beibehalten. Die Prolongation der SANHA-Anleihe ist bereits das dritte erfolgreiche Restrukturierungs- und Refinanzierungsmandat der wb finance.
Der Geschäftsführende Gesellschafter Wolfgang Bläsi verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der Führung mittelständischer Unternehmen verschiedener Branchen. In diesem Zeitraum hat er zahlreiche Finanzierungstransaktionen verantwortet sowie Erfahrung in den Bereichen Restrukturierung und Sanierung gesammelt. Frank Heun, Mitglied der Geschäftsführung, verfügt als Banker über 30 Jahre Erfahrung in der Betreuung mittelständischer Unternehmen bei Finanzierungstransaktionen.
Telefon: +49 (0)163 63 17 011
01.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP – ein Service der EQS Group AG. |