MITEC Automotive AG
Zeichnungsstart für Unternehmensanleihe der MITEC Automotive AG

MITEC Automotive AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

15.03.2012 / 11:00

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* Inhaber-Teilschuldverschreibung mit einem Zins von 7,75 Prozent p.a.
* Volumen von bis zu 50 Millionen Euro 
* Investment Grade Rating: BBB- (watch)

Eisenach, 15. März 2012. Ab dem 19. März können private und institutionelle
Investoren den 'MITEC Automotive Bond' (ISIN: DE000A1K0NJ5), die
Unternehmensanleihe der MITEC Automotive AG aus Eisenach, zeichnen. Die
Inhaber-Teilschuldverschreibung hat eine Laufzeit von fünf Jahren und eine
feste Verzinsung von 7,75 Prozent pro Jahr. Die Mindestanlage und
Stückelung betragen 1.000 Euro. Mit dem eingesammelten Kapital will die
MITEC Automotive AG, eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich
der Automobilantriebstechnik, seine Marktstellung weiter ausbauen. Neben
der Finanzierung des nationalen und internationalen organischen und
anorganischen Wachstums soll insbesondere auch die Forschung und
Entwicklung weiter vorangetrieben werden. Ein Teil des Kapitals soll zudem
für die weitere Optimierung der Passivseite der Bilanz eingesetzt werden.

'Mit unserer Anleihe profitieren Anleger von der Innovationsstärke sowie
der Solidität der MITEC Automotive AG. Denn wir entwickeln und produzieren
energieeffiziente sowie sparsame Motoren- und Antriebsbauteile und sind
weltweit mit zahlreichen namhaften Automobilherstellern durch
Langzeitverträge verbunden', erklärt Dr.-Ing. Michael Militzer,
Vorstandsvorsitzender der MITEC Automotive AG anlässlich des Starts der
Zeichnungsfrist. Mit dem eingesammelten Kapital will die Firmengruppe ihre
starke Marktstellung in den kommenden Jahren weiter ausbauen. Die
bestehenden Kundenbeziehungen sollen weiter vertieft und gemeinsam soll die
weitere Internationalisierung in wachstumsstarken Regionen vorangetrieben
werden. Ein besonderer Fokus liegt hier auf den automobilen
Wachstumsmärkten USA und China. In den USA produziert der Marktführer bei
Massenausgleichsystemen am Standort Findlay (Ohio) unter anderem
Wellenausgleichssysteme mit integrierter Ölpumpe für den neuen
Vierzylinder-Motor von General Motors für den US-amerikanischen Markt. Auch
mit dem Produktionswerk in Dalian, China, hat sich der Konzern bereits zum
führenden Anbieter am chinesischen Markt entwickelt.

Profitieren von den Zukunftstrends der Automobilindustrie

Alternative Antriebe wie Elektromotoren sind ein Zukunftsthema, doch über
die nächsten zehn Jahre werden diese laut einer Studie der Höher Consulting
GmbH einen weltweiten Marktanteil von lediglich fünf bis acht Prozent
ausmachen. Wie die aktuelle Messe in Genf bestätigt, sind die
Zukunftstrends der Automobilindustrie kurz- und mittelfristig daher weiter
Downsizing, Hybridisierung, Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Reduzierung.

Die Entwicklung und Produktion energieeffizienter und sparsamer
Motorenkomponenten, variabler und höchst effizienter Ölpumpen sowie
Getriebekomponenten des Antriebsstranges gehören heute bereits zu den
Kernkompetenzen der MITEC Automotive AG. So verbessern Produkte wie der
Turbocompound etwa den Wirkungsgrad von CV-Motoren. Die durch den
umweltschädlichen Abgasstrom verlorengehende Energie wird mittels speziell
entwickelter Turbinentechnik und integrierten
Hochgeschwindigkeitszahnrädern zurück gewonnen und in Antriebsenergie
umgewandelt. 'Das Ergebnis ist eine gravierende Leistungssteigerung des
LKW-Motors bei Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs. Neben der
Wachstumsfinanzierung plant das Unternehmen daher insbesondere weiter in
die Forschung und Entwicklung innovativer und nachhaltiger Antriebstechnik
zu investieren', so der Ingenieur und Firmengründer Dr.-Ing. M. Militzer.

Für die Zukunft gerüstet

Im Jahr 2011 konnte die MITEC Automotive AG am wachsenden chinesischen
Markt überproportional partizipieren. Für das Gesamtjahr 2011 erwartet das
Unternehmen insgesamt ein über Plan positives Ergebnis. Mit der
Unternehmensanleihe als  komplementäres Finanzierungsinstrument will die
MITEC Automotive AG ihren Wachstumskurs auch in den nächsten Jahren weiter
solide fortsetzen und absichern. Dass die Rahmenbedingungen dafür stimmen,
bestätigt auch das aktuelle Unternehmensrating. Die Creditreform Rating AG
attestiert dem Unternehmen mit dem Rating BBB- (watch) im Bereich
Investment Grade eine 'stark befriedigende Bonität', die im Vergleich zur
Gesamtwirtschaft einer überdurchschnittlichen Beurteilung entspricht.

Anleger aus Deutschland und Österreich können die mit 1.000 Euro nominal
gestückelte Anleihe mit der WKN A1K0NJ5 ab dem 19. März 2012 über das
Unternehmen unter der kostenfreien Hotline 00800-20206060 (Mo.-Fr.: 9 bis
18 Uhr) oder über www.mitec-automotive-ag.de zeichnen. Ebenfalls möglich
ist ab diesem Zeitpunkt eine Zeichnung über die Zeichnungsbox der Börse
Stuttgart. Nach Ablauf der regulären Zeichnungsfrist oder nach vorzeitiger
Schließung im Falle einer Überzeichnung wird die Anleihe im Handelssegment
Bondm der Börse Stuttgart gelistet.

Die Unternehmensanleihe im Überblick

Unternehmen: MITEC Automotive AG
Emissionsvolumen: bis zu 50.000.000 Euro
Kupon: 7,75 Prozent
ISIN: DE000A1K0NJ5
Zeichnungsstart: 19.03.2012
Laufzeit: 30. März 2012 bis 29. März 2017
Börsennotiz: Bondm, Börse Stuttgart
Zinszahlungen: jährlich, erstmals zum 30. März 2013
Rückzahlungskurs: 100 Prozent
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung

Disclaimer: Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf oder
zur Zeichnung von Wertpapieren der MITEC Automotive AG noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Der
Kauf oder die Zeichnung von Inhaber-Teilschuldverschreibungen der MITEC
Automotive AG erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten und an die
Österreichische Finanzmarktaufsicht notifizierten Wertpapierprospekts sowie
des zugehörigen Nachtrags 1. Der gebilligte/notifizierte Wertpapierprospekt
samt dem zugehörigen Nachtrag 1 ist auf der Website der Gesellschaft unter
www.mitec-automotive-ag.de und bei der MITEC Automotive AG, Rennbahn 25,
99817 Eisenach, kostenfrei erhältlich.

Über MITEC:

Die 1991 in Eisenach gegründete MITEC Automotive AG ist eines der technisch
weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Automobilantriebstechnik.
Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit ist die Reduzierung von
Geräuschemissionen und Schwingungen sowie die Wirkungsgradsteigerung
innerhalb des Antriebsstrangs. Die Produkte der MITEC bedienen die
wesentlichen Zukunftstrends der Automobilindustrie wie Downsizing,
Hybridisierung, Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Reduzierung. In Deutschland
beschäftigt die MITEC Automotive AG 774 Mitarbeiter (Stand: 31.12.2010).
Zum Jahresende 2010 weist das Unternehmen eine Bilanzsumme von mehr als 
123 Millionen Euro sowie einen Jahresüberschuss von 5,72 Millionen Euro bei
einem Umsatz von rund 137 Millionen Euro aus.

Pressekontakt:

Sven Weber
biallas communication & consulting GmbH
Telefon: +49 (0) 511/676698-279
E-Mail: presse@mitec-ag.de
www.mitec-automotive-ag.de 


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