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Conpair Aktiengesellschaft
Conpair AG: Auf in neue Gewässer – Conpair unterstützt die erfolgreiche Platzierung der Rickmers-Anleihe im Qualitätssegment Prime Standard für Anleihen an der Frankfurter Wertpapierbörse
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Pressemitteilung Auf in neue Gewässer Conpair unterstützt die erfolgreiche Platzierung der Rickmers-Anleihe im Qualitätssegment Prime Standard für Anleihen an der Frankfurter Wertpapierbörse Essen, 7. Juni 2013 – Mit der Emission einer Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1R0VD4 / WKN: A1R0VD) im Prime Standard für Anleihen an der Frankfurter Wertpapierbörse mit einem Volumen von 175 Mio. Euro und einem Nominalzinssatz von 8,875% sowie einer Laufzeit von fünf Jahren hat die Rickmers Holding Die Rickmers Gruppe ist einer der führenden international etablierten Anbieter von Diensteistungen im maritimen Transportsektor und beschäftigt weltweit über 3.000 Mitarbeiter an Land und 480 Mitarbeiter an Land. Das Hamburger Traditionsunternehmen will die aufgenommenen Mittel zur Finanzierung des laufenden Betriebs und für Investitionen in den Bau moderner Schiffe verwenden. Zudem sollen bestehende Bankverbindlichkeiten refinanziert werden. ‘Wir freuen uns, die Rickmers Gruppe beim Zugang zu neuen Finanzierungsquellen unterstützen zu können. Trotz des schwierigen Branchenumfeld in der Schifffahrtsindustrie haben wir sehr positives Investoren-Feedback erhalten und konnten ein hohes Emissionsvolumen realisieren. Dies verdeutlicht die Qualität unseres gemeinsamen Netzwerks und die Fähigkeit Conpairs, auch größere Anleihenemissionen erfolgreich zu begleiten’, so Prof. Dr. Michael Nelles, Vorstandsvorsitzender der Conpair AG. Die Conpair AG begleitete die Emittentin als Financial Advisor und Listing Partner in allen Phasen ihres Vorhabens. In diesem Rahmen hat Conpair die gesamte Koordination aller ineinander greifender Prozessschritte im Rahmen der Anleihe-Platzierung übernommen. Von der Erstellung und Aufbereitung der notwendigen Unterlagen, über die Beratung bei der Auswahl der jeweiligen Partner bis hin zur Unterstützung bei der Platzierung umfasste das Dienstleistungsangebot von Conpair die Beratung und Unterstützung in allen Belangen. ‘Es freut uns, dass wir die Rickmers Gruppe bei der Vorbereitung und bei der Umsetzung der Emission, z.B. im Rahmen der diversen Sounding- und Roadshow-Terminen in vielen Teilen Europas erfolgreich begleiten konnten’, so Ginette Oebel, Vorstand der Conpair AG. ‘Durch die intensive Vorbereitung sind wir überzeugt, dass die Weichen für einen langfristigen Zugang zum Kapitalmarkt erfolgreich gestellt sind.’ Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt, wirkte in ihrer Funktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner federführend mit. Mit Hilfe der Platzierungunterstützung von Conpair als Deutsche Börse Listing Partner gelang es ihr, die Anleihe sehr erfolgreich, sowohl bei deutschen als auch bei europäischen institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern, zu platzieren. Über Conpair: Conpair fühlt sich dem deutschen Mittelstand verpflichtet. Seit über 10 Jahren betreut Conpair mittelständische Unternehmen und Unternehmer bei der Durchführung von Finanzierungsvorhaben und Unternehmenstransaktionen. Conpair spricht die Sprache des Mittelstandes, steht für kreative Lösungen und eine enge partnerschaftliche Zusammenarbeit. Der Erfolg spiegelt sich in langjährigen Kundenbeziehungen und natürlich auch in Zahlen wider. In den letzten Jahren hat die Conpair AG Transaktionen mit einem kumulierten Volumen von über einer Milliarde Euro begleitet. Conpair ist Listing Partner des Segments Entry Standard für Anleihen an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie kapitalmarktpartner am mittelstandsmarkt der Börse Düsseldorf. Mehr Informationen zur Conpair AG erhalten Sie unter www.conpair.de Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Conpair AG T. +49 201 8968 922 Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Conpair AG Schlagwort(e): Finanzen 07.06.2013 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de |
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