Conpair Aktiengesellschaft
Conpair AG: Conpair und Homann – auf Holz geklopft

Pressemitteilung

Conpair und Homann – auf Holz geklopft

Conpair unterstützt die erfolgreiche Platzierung der Homann-Anleihe im Marktsegment Entry Standard für Anleihen an der Frankfurter Wertpapierbörse

Essen, 03. Dezember 2012 – Mit der Emission einer Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1R0VD4 / WKN: A1R0VD) im Entry Standard für Anleihen an der Frankfurter Wertpapierbörse mit einem Volumen von 50 Mio. Euro und einem Nominalzinssatz von 7,00% sowie einer Laufzeit von fünf Jahren hat die HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH als achtes von Conpair begleitetes Unternehmen erfolgreich eine Unternehmensanleihe platziert. Das öffentliche Angebot wurde bereits am ersten Tag der Zeichnungsfrist aufgrund der hohen Nachfrage vorzeitig beendet. Für die Conpair AG, Essen, ist es innerhalb von nur 14 Tagen die zweite erfolgreiche Anleihe-Emission im Entry Standard für Anleihen an der Frankfurter Wertpapierbörse. Das Essener Beratungsunternehmen hatte maßgeblichen Anteil an der Initiierung der Anleihenemission und begleitete die Emittentin als Financial Advisor und Listing Partner in allen Phasen ihres Vorhabens.

Mit dem Emissionserlös will das seit 136 Jahren in 4. Generation geführte Familienunternehmen überwiegend das Unternehmenswachstum forcieren. Dies soll sowohl aus eigener Kraft durch Investitionen in den Ausbau und die Modernisierung seiner Standorte, als auch durch mögliche Akquisitionen von weiteren Unternehmen und Produktionsstätten erfolgen. Die HOMANN HOLZWERKSTOFFE-Gruppe ist einer der führenden Hersteller von Holzfaserplatten in der europäischen Holzwerkstoffindustrie und zählt zu den marktführenden Unternehmen für die Herstellung von dünnen, hochveredelten, mitteldichten und hochdichten Holzfaserplatten (MDF/HDF) für die Möbel-, Türen-, Beschichtungs- und Automobilindustrie.

'Wir sind hocherfreut über die schnelle und erfolgreiche Anleihe-Platzierung an der Frankfurter Wertpapierbörse', so Geschäftsführer Fritz Homann. 'Im Rahmen der umfangreichen Investoren-Kommunikation im Vorfeld der Anleihe-Platzierung hat die Firmengruppe ein extrem positives Feedback erhalten. Wir sind stolz darauf, dass wir mit unserer strategischen Ausrichtung und der starken Finanzkraft eine breite Investorenbasis für ein langfristiges Engagement in die HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH gewinnen konnten.'

Seitens Conpair wurde die gesamte Koordination aller ineinander greifender Prozessschritte im Rahmen der Anleihe-Platzierung übernommen. Von der Erstellung und Aufbereitung der notwendigen Unterlagen, über die Auswahl der jeweiligen Partner bis hin zur Unterstützung bei der Platzierung umfasste das Dienstlei-stungsangebot von Conpair die Beratung und Unterstützung in allen Belangen.

'Die aufgenommenen Mittel dienen ausschließlich den Investitionen in den optimalen Ausbau der bestehenden Standorte sowie des anorganischen Wachstums. Das Kapital wird es der HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH ermöglichen, ihre langfrsitige familiengeführte Wachstumsstrategie auch zukünftig voranzutreiben. Wir freuen uns, das Unternehmen auf seinem weiteren Weg begleiten können', so Prof. Dr. Michael Nelles, Vorstandsvorsitzender der Conpair AG. 'Mit der inzwischen vierten Anleihe-Emission sowie zwei erfolgreichen Aufstockungen geht für Conpair als Financial Advisor im Segment der Mittelstandsanleihen ein erfolgreiches Jahr 2012 zu Ende. Seit Etablierung des Marktsegmentes konnten sich unsere Kunden mit einem Gesamt-Emissionsvolumen von mehr als einer viertel Milliarde Euro über den Kapitalmarkt finanzieren.'

Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt, wirkte in ihrer Funktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner federführend mit. Durch die Platzierungunterstützung von Conpair als Deutsche Börse Listing Partner gelang es ihr, die Anleihe sehr erfolgreich, sowohl bei deutschen als auch bei europäischen institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern, zu platzieren.

Über Conpair:

Conpair fühlt sich dem deutschen Mittelstand verpflichtet. Seit über 10 Jahren betreut Conpair mittelständische Unternehmen und Unternehmer bei der Durchführung von Finanzierungsvorhaben und Unternehmenstransaktionen. Conpair spricht die Sprache des Mittelstandes, steht für kreative Lösungen und eine enge partnerschaftliche Zusammenarbeit. Der Erfolg spiegelt sich in langjährigen Kundenbeziehungen und natürlich auch in Zahlen wider. In den letzten Jahren hat die Conpair AG Transaktionen mit einem kumulierten Volumen von über einer Milliarde Euro begleitet. Conpair ist Listing Partner des Segments Entry Standard für Anleihen an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie kapitalmarktpartner am mittelstandsmarkt der Börse Düsseldorf.

Mehr Informationen zur Conpair AG erhalten Sie unter www.conpair.de

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