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Conpair Aktiengesellschaft
Conpair AG: Homann hat bei Investoren einen Stein im Brett – Weitere Aufstockung
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Pressemitteilung Homann hat bei Investoren einen Stein im Brett – Conpair begleitet weitere erfolgreiche Aufstockung der Homann-Anleihe auf 100 Mio. Euro ‒ Wechsel in den Prime Standard für Anleihen der Deutsche Börse AG Wie im Juni 2013 wurde die Transaktion dabei von der Conpair AG, Essen, sowie der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt, begleitet. Das Essener Beratungsunternehmen hatte erneut maßgeblichen Anteil an der weiteren Aufstockung und begleitete die Emittentin als Financial Advisor und Listing Partner in allen Phasen ihres Vorhabens. Dies umfasst die Beratung und Koordination im Rahmen aller relevanten Prozesse von der Erstellung und Aufbereitung der notwendigen Unterlagen bis hin zur Unterstützung bei der Platzierung. Die Emittentin beabsichtigt den Emissionserlös insbesondere in ihr weiteres Unternehmenswachstum zu investieren. So soll am polnischen Standort in Krosno eine hochmoderne Anlage für die Herstellung von MDF/ HDF-Rohfaserplatten errichtet sowie der deutsche Standort in Losheim am See weiter modernisiert werden. “Die erneute Aufstockung der Homann-Anleihe ermöglicht dem Unternehmen nicht nur die weitere Finanzierung des angestrebten Unternehmenswachstums, sondern auch den Wechsel der Anleihe in den renommierten Prime Standard für Anleihen der Deutsche Börse AG”, so Prof. Dr. Michael Nelles, Vorstandsvorsitzender der Conpair AG. “Die Notierung der Homann-Anleihe im Prime Standard ermöglicht dem Unternehmen eine verbesserte internationale Präsenz bei institutionellen Investoren und eröffnet somit weitere Finanzierungsoptionen. Zugleich profitieren Anleger von der erhöhten Fungibilität sowie der stärkeren Transparenz der Investorenkommunikation.” Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt, wirkte in ihrer Funktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner federführend mit. Durch die Platzierungsunterstützung von Conpair als Deutsche Börse Listing Partner gelang es ihr, die Anleihe sehr erfolgreich, sowohl bei deutschen als auch bei europäischen institutio-nellen Investoren und Vermögensverwaltern, zu platzieren. Über Conpair: Conpair fühlt sich dem deutschen Mittelstand verpflichtet. Seit über 10 Jahren betreut Conpair mittelständi-sche Unternehmen und Unternehmer bei der Durchführung von Finanzierungsvorhaben und Unternehmens-transaktionen. Conpair spricht die Sprache des Mittelstandes, steht für kreative Lösungen und eine enge part-nerschaftliche Zusammenarbeit. Der Erfolg spiegelt sich in langjährigen Kundenbeziehungen und natürlich auch in Zahlen wider. In den letzten Jahren hat die Conpair AG Transaktionen mit einem kumulierten Volumen von über einer Milliarde Euro begleitet. Conpair ist Listing Partner des Segments Entry Standard für Anleihen an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie kapitalmarktpartner am mittelstandsmarkt der Börse Düsseldorf. Mehr Informationen zur Conpair AG erhalten Sie unter www.conpair.de Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Conpair AG Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Conpair AG Schlagwort(e): Finanzen 09.05.2014 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de |
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