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Conpair Aktiengesellschaft
Conpair AG: Neu eingekleidet: Conpair verschafft Strenesse frisches Kapital
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Pressemitteilung Neu eingekleidet: Conpair verschafft Strenesse frisches Kapital Der Financial Advisor Conpair begleitet die Anleihe-Emission der Premium-Designermarke Strenesse – Privatplatzierung bei institutionellen Investoren zur Unterstützung des Wachstums Essen, 15. März 2013 – Die Strenesse AG hat im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1TM7E4 / WKN: A1TM7E) in Höhe von 12 Mio. Euro begeben. Die Strenesse-Anleihe wird mit 9,0% jährlich verzinst und hat eine Laufzeit bis zum 15. März 2014. Die Transaktion wurde von der Conpair AG, Essen, sowie der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt, begleitet. Die Handelsaufnahme ist für Montag, den 18. März 2013 vorgesehen. Mit dem Emissionserlös will das traditionsreiche Familienunternehmen seine bereits begonnene Neustrukturierung sowie das weitere Wachstum vorantreiben. Hierfür sind Shop-Eröffnungen sowohl in Deutschland als auch in Osteuropa und Asien geplant. Darüber hinaus dient ein Teil des Emissionserlöses zur Ablösung von Finanzverbindlichkeiten. 'Wir freuen uns, mit allen beteiligten Parteien die Privatplatzierung der Anleihe im Rahmen eines kurzen und gut strukturierten Prozesses so erfolgreich abschließen zu können.', so Prof. Dr. Michael Nelles, Vorstandsvorsitzender der Conpair AG. 'Besonders die hohe Bekanntheit der Marke wie auch die den Investoren vorgestellte Strategie des Unternehmens haben dazu beigetragen, dass es sogar einen Nachfrageüberhang gab und somit die gesamte Transaktion zügig umgesetzt werden konnte.' Conpair als Financial Advisor war an der Initiierung der Anleiheemission maßgeblich beteiligt und hat im Rahmen der Anleihe-Platzierung die Emittentin umfassend begleitet. Über die Erstellung und Aufbereitung der notwendigen Unterlagen, der Koordination aller relevanten Prozesse bis hin zur Unterstützung bei der Platzierung umfasste das Dienstleistungsangebot von Conpair die Beratung und Unterstützung bei allen notwendigen Prozessschritten. Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt, wirkte in ihrer Funktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner federführend mit. Ihr gelang es, mit Unterstützung von Conpair die Anleihe sehr erfolgreich, sowohl bei deutschen als auch bei europäischen institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern, zu platzieren. Über Conpair: Conpair fühlt sich dem deutschen Mittelstand verpflichtet. Seit über 10 Jahren betreut Conpair mittelständische Unternehmen und Unternehmer bei der Durchführung von Finanzierungsvorhaben und Unternehmenstransaktionen. Conpair spricht die Sprache des Mittelstandes, steht für kreative Lösungen und eine enge partnerschaftliche Zusammenarbeit. Der Erfolg spiegelt sich in langjährigen Kundenbeziehungen und natürlich auch in Zahlen wider. In den letzten Jahren hat die Conpair AG Transaktionen mit einem kumulierten Volumen von über einer Milliarde Euro begleitet. Conpair ist Listing Partner des Segments Entry Standard für Anleihen an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie kapitalmarktpartner am mittelstandsmarkt der Börse Düsseldorf. Mehr Informationen zur Conpair AG erhalten Sie unter www.conpair.de Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Conpair AG
T. +49 201 8968 922 Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Conpair AG Schlagwort(e): Finanzen 15.03.2013 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de |
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