Conpair Aktiengesellschaft
Conpair AG: Underberg bleibt dem Kapitalmarkt treu – Privatplatzierung ein voller Erfolg
Pressemitteilung Underberg bleibt dem Kapitalmarkt treu – Privatplatzierung ein voller Erfolg Conpair begleitet die erfolgreiche Privatplatzierung der neuen Underberg-Anleihe in Höhe von 30 Mio. Euro Wie bereits bei den vorangegangenen Kapitalmarkttransaktionen der Semper idem Underberg GmbH wurde die Privatplatzierung federführend von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt, als Sole Global Coordinator und Bookrunner, sowie der Conpair AG, Essen, als Financial Advisor, erfolgreich begleitet. Das Essener Beratungsunternehmen hat erneut seine Kompetenz bei der Platzierungsunterstützung unter Beweis gestellt und begleitete die Emittentin in allen Phasen ihres Vorhabens. Dies umfasst vor allem die Beratung und Koordination im Rahmen aller relevanten Prozesse von der Erstellung und Aufbereitung der notwendigen Unterlagen bis hin zur Unterstützung bei der Platzierung. Ein überwiegender Teil des Nettoemissionserlöses soll die frühzeitige, teilweise Refinanzierung der von der Semper idem Underberg GmbH im April 2011 ausgegebenen alten Anleihe (Kupon: 7,125%; Fälligkeit: April 2016; ISIN DE000A1H3YJ1) sichern. Darüber hinaus soll ein Teil des Erlöses für Investitionen in das Markenwachstum dienen. Neben Produktinnovationen und -variationen soll das Gastronomiekonzept ausgebaut und die erfolgreiche Internationalisierung der Eigenmarken weiter vorangetrieben werden. “Mit der erfolgreichen Privatplatzierung hat das Unternehmen frühzeitig ein wichtiges Signal bezüglich der sicheren Refinanzierung der alten Anleihe in den Markt gesendet.”, so Prof. Dr. Michael Nelles, Vorstandsvorsitzender der Conpair AG. “Wir freuen uns sehr, die Semper idem Underberg, zusammen mit unserem Partner Close Brothers, auch weiterhin auf ihrem erfolgreichen Weg am Kapitalmarkt sowie dem weiteren Wachstumspfad begleiten zu dürfen.”, so Michael Nelles weiter. Mit Hilfe des großen Investorennetzwerkes der Close Brothers Seydler Bank AG und durch die Platzierungsunterstützung der Conpair AG gelang es beiden Häusern gemeinsam, die Anleihe sehr erfolgreich, sowohl bei europäischen als auch bei deutschen institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern, zu platzieren. Über Conpair: Conpair fühlt sich dem deutschen Mittelstand verpflichtet. Seit über 10 Jahren betreut Conpair mittelständi-sche Unternehmen und Unternehmer bei der Durchführung von Finanzierungsvorhaben und Unternehmens-transaktionen. Conpair spricht die Sprache des Mittelstandes, steht für kreative Lösungen und eine enge part-nerschaftliche Zusammenarbeit. Der Erfolg spiegelt sich in langjährigen Kundenbeziehungen und natürlich auch in Zahlen wider. In den letzten Jahren hat die Conpair AG Transaktionen mit einem kumulierten Volumen von über einer Milliarde Euro begleitet. Conpair ist Listing Partner des Segments Entry Standard für Anleihen an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie kapitalmarktpartner am mittelstandsmarkt der Börse Düsseldorf. Mehr Informationen zur Conpair AG erhalten Sie unter www.conpair.de Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Conpair AG Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Conpair AG Schlagwort(e): Finanzen 02.07.2014 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de |
276401 02.07.2014 |