Alcon, Inc.
Übernahmeangebot; <DE0005125603>
Zielgesellschaft: WaveLight AG; Bieter: Alcon, Inc.
WpÜG-Meldung übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.
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Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines Angebots gemäß § 10 Abs.
1 i.V.m. §§ 29 Abs. 1, 34 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes
(WpÜG)
Bieter:
Alcon, Inc.
Bösch 69, P.O. BOX 62
6331 Hünenberg (Schweiz)
Telefon: (+41) 817-551-8974
Email: doug.machatton@alconlabs.com
Zielgesellschaft:
WaveLight AG
Am Wolfsmantel 5
91085 Erlangen (Deutschland)
ISIN: DE0005125603; (vormals) WKN: 512560
Die Alcon, Inc. beabsichtigt, den Aktionären der WaveLight AG (WaveLight)
anzubieten, alle auf den Inhaber lautenden Stückaktien der WaveLight AG im
Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots im Einklang mit den
Bestimmungen des WpÜG gegen eine Barzahlung in Höhe von
10,00 EUR je Stückaktie der WaveLight AG (der Angebotspreis)
zu den in der Angebotsunterlage noch mitzuteilenden Bestimmungen und
Bedingungen zu erwerben (das Angebot). Die Angebotsunterlage wird nach der
Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) im
Internet (zusammen mit einer unverbindlichen englischen Übersetzung)
zusammen mit zusätzlichen wichtigen Informationen unter
www.alconrefractiveacq.de veröffentlicht werden.
WaveLight ist im Prime Standard der Deutsche Börse AG notiert und
entwickelt, produziert und vertreibt innovative refraktive Laser- und
Diagnostiksysteme. Das Board of Directors der Alcon, Inc. hat dem Angebot
zugestimmt. Der Vorstand von WaveLight wird das Angebot vorbehaltlich der
Prüfung der endgültigen und veröffentlichten Angebotsunterlage unterstützen
und seinen Aktionären die Annahme des Angebots empfehlen. Alcon, Inc. und
WaveLight haben hierfür ein ‘Business Combination Agreement“ vereinbart.
Der Angebotspreis enthält eine Prämie von 34% auf den volumengewichteten
durchschnittlichen Einmonats- (7,49 EUR) bzw. eine Prämie von 45% auf den
volumengewichteten durchschnittlichen Dreimonats-Börsenkurs (6,88 EUR) der
WaveLight Aktien jeweils gerechnet für den entsprechenden Zeitraum vor der
Veröffentlichung der Entscheidung von Alcon zur Abgabe eines
Übernahmeangebots. Das Angebot wird die Erfüllung üblicher Bedingungen, wie
unter anderem den Erwerb von mindestens 75% der WaveLight Aktien sowie die
Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden, voraussetzen. Die Finanzierung
soll durch bestehende Eigenmittel des Bieters sichergestellt werden. Die
Aufnahme von Fremdkapital zu diesem Zweck ist nicht beabsichtigt.
‘Diese Übernahme wird zusätzliche klinische Lösungen und zusätzliche
Lasertechnologien bieten, um unsere Kunden im Bereich der Katarakt- und
Refraktivanwendungen noch besser zu un-terstützen“, sagte Cary Rayment,
Alcon’s Vorsitzender (Chairman) des Verwaltungsrats, President und Chief
Executive Officer.
‘Wir sind überzeugt, dass die Kombination der globalen Wirtschaftskraft der
Alcon Inc. und WaveLight’s technologische Fähigkeiten die Grundlage für ein
nachhaltiges Wachstum im Be-reich der Refraktivchirurgie bilden werden“, so
Max Reindl, Vorstandsvorsitzender der WaveLight AG. Der Vorstand der
WaveLight AG glaubt daher, dass sowohl das Angebot als auch der
vorgeschlagene Angebotspreis im besten Interesse der WaveLight Aktionäre
ist.
Die Parteien sehen vor, dass Max Reindl weiterhin Vorstandsvorsitzender der
WaveLight AG bleibt. Darüber hinaus wird er als Mitglied eines ‘Operating
Committees“ gemeinsam mit dem Management von Alcon ein Integrationskonzept
ausarbeiten, das die Interessen beider Unternehmen berücksichtigt.
Über Alcon (NYSE: ACL): Alcon, Inc. ist ein weltweit führendes Unternehmen
auf dem Gebiet der Augenheilkunde (Eye Care) mit einem Umsatz in Höhe von
circa 4,9 Milliarden USD im Jahr 2006. Alcon ist seit sechzig Jahren auf
dem Gebiet der Ophthalmologie tätig und forscht, entwickelt, produziert und
vermarktet Pharmazeutika, Chirurgische Ausrüstungsgegenstände und Geräte,
Pflegelösungen für Kontaktlinsen und andere Augenpflegeprodukte zur
Behandlung von Augenerkrankungen, Augenfehlfunktionen und anderen Zuständen
des Auges. Mehrheitsgesellschafterin der Alcon, Inc. ist die Nestlé S.A.,
der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern.
Wichtige Informationen: Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum
Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von
Aktien der WaveLight AG dar. Die endgültigen Bestimmungen werden nach ihrer
Genehmigung durch die BaFin in der Angebotsunterlage mitgeteilt.
Vorsicht mit in die Zukunft gerichteten Aussagen: Diese Bekanntmachung kann
bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen im Sinne des U.S. Private
Securities Litigation Reform Act of 1995 enthalten. Jede in die Zukunft
gerichtete Aussage spiegelt die Ansichten der Unternehmensleitung der
Alcon, Inc. zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung wieder. Diese Aussagen
beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und basieren auf Annahmen, die
verschiedenen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Angesichts dieser
Unsicherheiten kann auf den Eintritt der in die Zukunft gerichteten
Aussagen nicht vertraut werden. Die Alcon, Inc. übernimmt keinerlei
Verpflichtung, solche zukunftgerichteten Aussagen öffentlich zu
aktualisieren oder fortlaufend zu überprüfen, soweit die Alcon, Inc. nach
U.S. kapitalmarktrechtlichen Bestimmungen und nach den von der United
States Securities and Exchange Commission aufgestellten Vorschriften und
Regeln hierzu nicht verpflichtet ist.
Hünenberg (Schweiz), den 16. Juli 2007
Alcon, Inc.
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Announcement of the decision to launch a public tender offer (Öffentliches
Übernahmeangebot) pursuant to Section 10(1) in conjunction with Sections
29(1) and 34 of the German Securities Acquisition and Takeover Act
(Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz)
Bidder:
Alcon, Inc.
Bösch 69, P.O. BOX 62
6331 Hünenberg (Switzerland)
Tel.: (+41) 817-551-8974
Email: doug.machatton@alconlabs.com
Target company:
WaveLight AG
Am Wolfsmantel 5
91085 Erlangen (Germany)
ISIN: DE0005125603; (formerly) WKN: 512560
Alcon, Inc. intends to make an offer to the shareholders of WaveLight AG
(WaveLight) to acquire all non-par value bearer shares in WaveLight AG by
way of a voluntary public tender offer in accordance with the provisions of
the German Securities Acquisition and Takeover Act (WpÜG), against payment
of a cash-consideration in the amount of
EUR 10.00 per non-par value share in WaveLight AG (the Offer Price)
and in accordance with the terms and conditions to be advised in the Offer
Document (the Offer). The Offer Document will be published after approval
of the Offer Document by the German Federal Financial Supervisory Authority
(BaFin) on the Internet (in German and a non-binding English translation)
together with additional relevant information under
www.alconrefractiveacq.de.
WaveLight AG, listed in Deutsche Börse AG’s Prime Standard, develops,
manufactures and markets innovative refractive laser and diagnostic
systems. The Board of Directors of Alcon, Inc. has approved the Offer.
WaveLight’s Executive Committee supports this tender offer and will
recommend the acceptance of the Offer to its shareholders, subject to
review of the published tender offer document. Alcon, Inc. and WaveLight
have therefore entered into a business combination agreement.
The Offer Price will provide a 34% premium on the one-month (EUR 7.49), and
a 45% premium on the three-month (EUR 6.88) on the volume weighted average
stock exchange price of WaveLight shares during the respective months prior
to this publication of the decision to launch the offer.
The Offer will be contingent upon the fulfilment of certain customary terms
and conditions, including a minimum acceptance threshold of 75% of
WaveLight’s issued shares and approval by relevant merger control
authorities. It is envisaged that the Offer will be financed by the
existing resources of the Bidder. It is not envisaged that capital will be
raised from external sources.
“This acquisition will provide additional clinical solutions and laser
technology to better support our cataract and refractive customers,” said
Cary Rayment Alcon’s chairman, president and chief executive officer.
“We are convinced that the combination of Alcon’s global commercial
infrastructure with WaveLight’s technological capabilities will create the
foundation for continued growth within the refractive surgery channel.”
said Max Reindl, WaveLight’s chief executive officer. Therefore, the
Executive Committee believes that this offer and the proposed offer price
are in the best interest of the WaveLight shareholders.
The parties intend for Max Reindl to continue as WaveLight’s Chairman of
the Executive Committee. In addition, he will be a member of an operating
committee with Alcon management in the development of the integration
plans, thereby capitalizing on the capabilities of both companies.
About Alcon (NYSE: ACL): Alcon, Inc. is the world’s leading eye care
company, with sales of approx. USD 4.9 billion in 2006. Alcon, which has
been dedicated to the ophthalmic industry for 60 years, researches,
develops, manufactures and markets pharmaceuticals, surgical equipment and
devices, contact lens care solutions and other vision care products that
treat diseases, disorders and other conditions of the eye. Alcon, Inc’s
majority shareholder is Nestlé, S.A., the world’s largest food company.
Legal Disclaimer: This announcement is neither an offer to buy nor a
request to submit an offer to sell shares in WaveLight AG. The final terms
and conditions will be advised in the Offer Document after approval by the
BaFin.
Caution Concerning Forward-Looking Statements: This announcement may
contain forward-looking statements within the meaning of the United States
Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Any forward-looking
statements reflect the views of Alcon’s management as of the date of this
announcement with respect to future events and are based on assumptions and
subject to risks and uncertainties. Given these uncertainties, one should
not place undue reliance on these forward-looking statements. Except to the
extent required under the United States federal securities laws and the
rules and regulations promulgated by the United States Securities and
Exchange Commission, Alcon undertakes no obligation to publicly update or
revise any of these forward-looking statements, whether to reflect new
information or future events or circumstances or otherwise.
Hünenberg (Schweiz), 16 July 2007
Alcon, Inc.
Ende der WpÜG-Meldung (c)DGAP 16.07.2007
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Notiert: Geregelter Markt in Frakfurt (Prime Standard); Freiverkehr in
Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart
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